Публикации »

Стройтовары ждут покупателей

В  2011 году темпы роста рынка розничной торговли DIY в России несколько снизились, хотя в денежном выражении прирост рынка был практически аналогичен достигнутом в 2010 году. При этом ситуация в I и во II полугодии несколько отличалась: так, к концу 2011 года опасения потребителей относительно экономической ситуации обусловили отказ ряда потребителей от проведения ремонта и, соответственно, снижение темпов роста затрат на приобретение строительных и отделочных материалов.

 

Важной тенденцией 2011 года стало продолжающееся изменение региональной структуры рынка, выразившееся в сокращении доли Москвы, а также других крупных городов, в то время как розничные продажи DIY&Household в средних и малых городах увеличились (частично это обусловлено региональной экспансией крупных ритейлеров, которые в результате открытия новых торговых объектов сократили потребности покупателей в оптовой закупке товаров для отделки новых домов или квартир и проведения комплексного ремонта. Кроме того, именно в городах-миллионниках в конце 2011 года, наибольшая доля потребителей в связи с неопределенностью ситуации в экономике России приняла решение об отказе от проведения ремонта в течение 2012 года. По мнению специалистов ИА "INFOLine", негативные ожидания потребителей в отношении экономической ситуации, риски наступления рецессии в России в случае снижения цен на нефть, а также стабилизация объемов ввода жилья и нежилых зданий в 2012 году обусловят снижение темпов роста рынка DIY в сопоставимых ценах, а увеличение емкости рынка в денежном выражении будет связан преимущественно с ростом цен. В то же время пока сохраняются высокие цены на нефть на мировом рынке недвижимость продолжает оставаться одним из ключевых направлений инвестирования свободных средств, что, поддерживает спрос на товары DIY.

 

В целом 2011 год оказался удачным для крупнейших ритейлеров: так, доля 10 крупнейших ритейлеров на розничном рынке составила почти 24%, а трех лидирующих на российском рынке международных компаний (Leroy Merlin, OBI и Castorama) – почти 15%. При этом по итогам 2011 года крупнейших российский ритейлер "Максидом" сумел увеличить выручку всего на 14,5% и уступил третье место сети Castorama, которая продемонстрировала показатели LFL на уровне 15% и открыла 4 новых гипермаркета. Международные ритейлеры в 2011 году существенно усилили позиции: так, OBI в 2011 году продемонстрировала прирост трафика на уровне 8%, Leroy Merlin – около 10%, что позволило им продемонстрировать показатели LFL на уровне близком к 20%.

Рейтинг торговых сетей DIY России по финансовым показателям

Основное юридическое лицо

Бренды магазинов

Формат[1]

Выручка от продажи DIY и Household, млрд. руб. (без учета НДС)

Динамика выручки, %

2008

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Леруа Мерлен Восток, ООО

Leroy Merlin

Г

21,5

29,9

38,6

50,0

38,9%

29,0%

29,7%

OBI Russia

OBI

Г

17,8

20,2

25,3

30,9

13,9%

25,3%

22,0%

Касторама Рус, ООО

Castorama

Г

6,8

8,1

11,2

15,1

19,1%

38,3%

35,0%

Максидом, ООО

Максидом

Г

10,7

10,7

11,4

13,0

0,0%

5,8%

14,5%

СТД Петрович, ООО[2]

Петрович, Уровень

СБ

3,5

5,6

6,3

10,7

58,9%

12,4%

70,5%

СтройМастер, ЗАО[3]

К-Раута

Г

7,7

7,5

8,2

9,7

-2,6%

10,5%

17,9%

Стройформат, ООО

Метрика

Г, СБ, С

3,2

5,9

6,9

8,4

84,4%

16,9%

22,0%

Трест СКМ

СуперСтрой, СтройАрсенал

Г, С

5,0

5,8

6,8

7,8

15,4%

17,5%

15,0%

ХК Домоцентр

Домоцентр, Абрис и др.

Г, С, М

5,8

5,1

5,1

5,5

-12,9%

0,4%

8,3%

Аксон-Холдинг, ЗАО

Аксон и др.

Г, СБ, М

1,8

2,2

4,8

5,4

23,3%

117,1%

12,0%

Источник: данные компаний, оценки ИА "INFOLine"

По мнению специалистов INFOLine, для российских ритейлеров конкурентная ситуация в 2012 году продолжит ухудшаться в связи с активизацией региональной экспансии и усилением позиций международных игроков на рынках городов-миллионников, а также ростом процентных ставок по кредитам и снижением доступности банковского кредитования. Кроме того, международные ритейлеры выигрывают у российских игроков конкуренцию за перспективные площади в торговых центрах за счет более высоких показателей выручки с квадратного метра и более привлекательных условий по уровню арендных ставок, которые предлагают собственники торговых центров для международных "якорей".

Рейтинг торговых сетей DIY России по операционным показателям

Основное юридическое лицо

Бренды магазинов

Формат[4]

Торговые площади[5], тыс. кв. м. на конец года

Количество магазинов, тыс. кв. м. на конец года

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Леруа Мерлен Восток, ООО

Leroy Merlin

Г

132,5

163

182,3

13

16

18

OBI Russia

OBI

Г

189

209,3

222,1

15

18

19

Касторама Рус, ООО

Castorama

Г

102,4

121,9

152,3

12

14

18

Максидом, ООО

Максидом

Г

96,5

108,5

108,5

8

9

9

СТД Петрович, ООО

Петрович, Уровень

СБ

34,7

38,1

44,5

11

12

14

СтройМастер, ЗАО

К-Раута

Г

78,6

93,9

111,8

10

12

14

Стройформат, ООО

Метрика

Г, СБ, С

70,9

85,5

124,8

12

28

54

Трест СКМ

СуперСтрой, СтройАрсенал

Г, С

78,7

73,7

94,9

52

47

48

ХК Домоцентр

Домоцентр, Абрис и др.

Г, С, М

50,7

47,7

49,2

25

21

22

Аксон-Холдинг, ЗАО

Аксон и др.

Г, СБ, М

19,3

46,1

46,1

4

8

8

Источник: данные компаний, оценки ИА "INFOLine"

В результате наиболее перспективным рынком для российских игроков становятся региональные города с населением более 200 тыс. человек, где федеральные ритейлеры используя лучший ассортимент и ценовое давление выдавливают местных игроков с рынка, а затем могут использовать стратегию "снятия сливок". При этом наиболее динамичное развитие российские ритейлеры обеспечивают за счет открытия в небольших городах строительных баз ("Петрович") или небольших супермаркетов с открытым строительным двором ("Метрика"). Международные ритейлеры в 2011 году также активизировали работу в направлении разработки уменьшенных форматов, которые подходят для освоения рынков городов с населением менее 1 млн. человек: так, "OBI", в июне 2010 года открыла гипермаркет с торговой площадью всего 4,5 тыс. кв. м. (что в 2,7 раза меньше стандартных гипермаркетов OBI) в ТРЦ "Филион", а "Castorama" в апреле 2011 года  гипермаркет торговой площадью всего5500 кв. м. (почти в 1,8 меньше стандартных гипермаркетов Castorama) в ТЦ "Капитолий". Также российские ритейлеры DIY в 2011 году активно развивали направление оптовых продаж отделочных и строительных материалов (в том числе кирпича и других общестроительных материалов), где международные игроки (кроме сети К-Раута) практически не представлены. По мнению генерального директора компании "INFOLine-Аналитика" Бурмистрова Михаила, именно в сегменте строительных баз, сочетающих продажу товаров DIY и общестроительными материалами и работу с розничными клиентами с корпоративными продажами российские ритейлеры смогут в 2012 году продемонстрировать наиболее динамичный рост продаж.

 

Совокупный прирост торговых площадей[6] крупнейших сетей по сегменту DIY в 2011 году составил более 280 тыс. кв. м., причем почти 30% прироста обеспечили международные сети. Лидером прироста торговой площади среди международных ритейлеров является сеть "Castorama", которая увеличила площади на 32 тыс. кв. м за счет открытия 4 гипермаркетов торговой площадью от 5 до 10 тыс. кв. м, при этом, три из них в новых для сети городах – Челябинск, Щелково (Московская область) и Саратов. Прирост торговых площадей сети "Leroy Merlin" составил 19,3 тыс. кв. м, что обеспечено открытием 2 гипермаркетов в г. Химки (Московская область) и в Уфе (Республика Башкортостан). В феврале 2012 года сеть "Leroy Merlin" ввела в эксплуатацию еще 2 гипермаркета в городах – Красноярске (ТРЦ "Планета") и Самаре (ТЦ "Мега"). Kesko в 2011 году открыла десятый гипермаркет "K-Rauta" в Санкт-Петербурге, и вышла на рынок Москвы, обеспечив совокупный прирост площадей 17,9 тыс. кв. м. Сеть "OBI" открыла 1 двухэтажный гипермаркет в Москве, торговой площадью 12,8 тыс. кв. м. Анализ динамики и структуры торговых площадей крупнейших сетей DIY России представлен на диаграмме.

 

Среди российских ритейлеров наибольший прирост торговой площади обеспечили "Корпорация СБР" (сеть "Метрика") и "Трест СКМ" (сети "СуперСтрой" и "СтройАрсенал". Сеть "Метрика" ввела в эксплуатацию в течение года 26 торговых объектов, увеличив при этом совокупную приведенную площадь на 39 тыс. кв. м, значительная часть прироста площадей обеспечена форматом строительная база, в структуре площадей которой превалируют неотапливаемые ангары или открытые площадки. "Трест СКМ" в апреле 2011 года запустил в Екатеринбурге самый большой гипермаркет DIY в России торговой площадью 20 тыс. кв. м. СТД "Петрович" открыл 2 новых собственных строительных базы в Ленинградской области и ребрендировал одну из строительных баз "Петрович" в Санкт-Петербурге в формат строительная база "Уровень". Кроме того, компания запустила 3 строительных базы "Уровень" в Ленинградской области по франчайзингу. Прирост выручки компании "Петрович" был в основном обеспечен за развитие сервиса "доставка по звонку" и запуска весной 2011 года Интернет-магазина www.petrovichstd.ru, что позволило повысить эффективность оптовых продаж.

 

По данным аналитического агентства INFOLine "Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года"



[1] Г – Гипермаркет, CБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин

[2] Выручка приведена с учетом оптовых продаж

[3] Выручка приведена с учетом оптовых продаж

[4] Г – Гипермаркет, CБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин

[5] Для отражения развития сети в формате строительной базы (или гипермаркета с открытым строительным двором) используется показатель приведенной площади, которая рассчитывается следующим образом: крытые отапливаниемые торговые залы учитываются на 100%, неотапливаемые торговые залы (ангары) учитываются на 50%, и открытые площадки учитываются на 20%

[6] Для отражения развития сети в формате строительной базы (или гипермаркета с открытым строительным двором) используется показатель приведенной площади, которая рассчитывается следующим образом: крытые отапливаниемые торговые залы учитываются на 100%, неотапливаемые торговые залы (ангары) учитываются на 50%, и открытые площадки учитываются на 20%

Автор: по материалам редакции
Дата: 18.05.2012
Журнал Стройпрофиль 97
Рубрика: гидроизоляционные и герметизирующие материалы




«« назад