Рынок цемента в динамике
Рынок цемента в динамике
Показатели рынка цемента РФ в июне 2012 года существенно превысили итоги мая: производство к прошедшему месяцу повысилось на 10% (до 6,7 млн т), ж./д. поставки цемента на внутренний рынок — на 4% (до 3,8 млн т). Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 9% (до 7,1 млн т), а в стоимостном — на 9,9% (до 28,6 млрд руб.).
Данные показатели производства и потребления цемента являются рекордными для современной России. Импорт цемента в РФ снизился на 1,6% к прошедшему месяцу и составил 611 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ увеличился на 4,6% — до 148 тыс. тонн.
Цены производителей (без НДС и доставки) в июне2012 г. по отношению к маю выросли на 3% — до 2 998 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,9% и составили 4 014 руб./т.
Основные параметры рынка цемента РФ
|
Показатель |
июн.12 |
май.12 |
∆, % |
июн.12 |
июн.11 |
∆, % |
с нач.12г. |
с нач.11г. |
∆, % |
|
Производство, тыс. т |
6 661 |
6 058 |
10,0% |
6 661 |
6 087 |
9,4% |
27 744 |
24 226 |
14,5% |
|
Импорт, тыс. т |
611 |
621 |
-1,6% |
611 |
260 |
134,9% |
2 138 |
815 |
162,2% |
|
Экспорт, тыс. т |
148 |
142 |
4,6% |
148 |
113 |
31,3% |
626 |
613 |
2,1% |
|
Потребление, тыс. т |
7 124 |
6 538 |
9,0% |
7 124 |
6 235 |
14,3% |
29 256 |
24 428 |
19,8% |
|
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой |
4 014 |
3 979 |
0,9% |
4 014 |
3 391 |
18,4% |
3 953 |
3 261 |
21,2% |
|
Объемрынка, млрд. руб. |
28,6 |
26,0 |
9,9% |
28,6 |
21,1 |
35,2% |
115,7 |
79,7 |
45,2% |
Производство цемента в РФ
Производство цемента в июне2012 г. увеличилось на 10% к уровню мая текущего года и составило 6,7 млн. т. Наибольшее увеличение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками — +356 тыс. т (+11,3%).
Производство цемента в январе — июне2012 г. увеличилось на 14,5% к январю — июню2011 г. и составило 27,7 млн т. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками — +2,5 млн т (+22,7%).
|
Вид цемента |
июн.12 |
май.12 |
∆, % |
июн.12 |
июн.11 |
∆, % |
с нач.12г. |
с нач.11г. |
∆, % |
|
Цемент всего, тыс. т |
6 661 |
6 058 |
10,0% |
6 661 |
6 087 |
9,4% |
27 744 |
24 226 |
14,5% |
|
Портландцемент с добавками |
3 493 |
3 138 |
11,3% |
3 493 |
3 078 |
13,5% |
13 692 |
11 163 |
22,7% |
|
Портландцемент без минеральных добавок |
2 185 |
2 004 |
9,0% |
2 185 |
1 886 |
15,8% |
9 872 |
8 431 |
17,1% |
|
Портландцемент без добавок со спец. треб. |
261 |
235 |
10,8% |
261 |
299 |
-12,8% |
1 359 |
1 426 |
-4,7% |
|
Портландцемент с добавками со спец. треб. |
183 |
144 |
27,4% |
183 |
175 |
4,9% |
618 |
695 |
-11,1% |
|
Шлакопортландцемент |
216 |
197 |
9,7% |
216 |
224 |
-3,7% |
677 |
703 |
-3,7% |
|
Цемент глиноземистый |
1 |
0 |
300,0% |
1 |
1 |
-20,0% |
4 |
4 |
-10,3% |
|
Портландцемент пуццолановый |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
22 |
7 |
208,5% |
|
Цемент прочий |
323 |
340 |
-5,1% |
323 |
425 |
-24,0% |
1 501 |
1 798 |
-16,5% |
В июне2012 г. во всех регионах РФ наблюдался сезонный рост производства. Наилучшие показатели достигнуты на предприятиях Приволжского федерального округа — +140 тыс. тонн (+10,0%).
В период январь — июнь2012 г. только ДФО и СКФО произвели меньше, чем в соответствующем периоде2011 г. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе — +1,2 млн т (+22,5%).
|
Регионы РФ |
июн.12 |
май.12 |
∆, % |
июн.12 |
июн.11 |
∆, % |
с нач.12г. |
с нач.11г. |
∆, % |
|
Россия всего, тыс. т |
6 661 |
6 058 |
10,0% |
6 661 |
6 087 |
9,4% |
27 744 |
24 226 |
14,5% |
|
Приволжский федеральный округ |
1 539 |
1 399 |
10,0% |
1 539 |
1 340 |
14,8% |
6 573 |
5 364 |
22,5% |
|
Центральный федеральный округ |
1 534 |
1 457 |
5,3% |
1 534 |
1 431 |
7,2% |
6 446 |
5 523 |
16,7% |
|
Сибирский федеральный округ |
897 |
803 |
11,7% |
897 |
886 |
1,2% |
3 715 |
3 247 |
14,4% |
|
Южный федеральный округ |
872 |
839 |
4,0% |
872 |
803 |
8,6% |
3 862 |
3 770 |
2,4% |
|
Уральский федеральный округ |
753 |
631 |
19,3% |
753 |
683 |
10,3% |
3 054 |
2 680 |
13,9% |
|
Северо-Западный федеральный округ |
516 |
415 |
24,3% |
516 |
395 |
30,9% |
2 104 |
1 505 |
39,8% |
|
Северо-Кавказский федеральный округ |
283 |
279 |
1,5% |
283 |
298 |
-5,0% |
1 099 |
1 231 |
-10,7% |
|
Дальневосточный федеральный округ |
267 |
234 |
14,0% |
267 |
252 |
6,1% |
892 |
906 |
-1,6% |
Производство цемента основными участниками рынка РФ в июне 2012 г.
|
Производство цемента в РФ в июне 2012 г. (тыс. т)
Доля (%) от общего производства цемента в РФ в июне 2012 г. В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года) |
Производство цемента в европейской части РФ* в июне 2012 г. (тыс. т)
Доля (%) от производства цемента в европейской части РФ в июне 2012 г. В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года) |
|
|
|
Рост производства в июне2012 г. к уровню июня прошлого года наблюдался на заводах «Мордовцемент» — +134 тыс. т (+37%) — до 500 тыс. т, HeidelbergCement — +107 тыс. т (+47%) — до 336 тыс. т, Holcim — +90 тыс. т (+39%) — до 321 тыс. т, «Новоросцемент»*** — +61 тыс. т (+14%) — до 492 тыс. т, Dyckerhoff — +57 тыс. т (+21%) — до 326 тыс. т.
Падение производства в июне было отмечено на заводах «Евроцемент» — 69 тыс. т (–3%) — до 2 233 тыс. т, Lafarge — 63 тыс. т (–21%) — до 232 тыс. т.
Производство цемента основными участниками рынка РФ в январе — июне 2012 г.
|
Производство цемента в РФ в январе — июне 2012 г. (тыс. т)
Доля (%) от общего производства цемента в РФ в январе — июне 2012 г.
В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года) |
Производство цемента в европейской части РФ* в январе — июне 2012 г. (тыс. т)
Доля (%) от производства цемента в европейской части РФ в январе — июне 2012 г.
В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года) |
|
|
|
Существенный рост производства в январе — июне2012 г. к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах «Мордовцемент» — +650 тыс. т (+39%) — до 2 330 тыс. т, HeidelbergCement — +550 тыс. т (+65%) — до 1 397 тыс. т, «Евроцемент» — +536 тыс. т (+6%) — до 9 428 тыс. т, «Сибирский цемент»** — +388 тыс. т (+16%) — до 2 754 тыс. т, Dyckerhoff — +200 тыс. т (+18%) — до 1 293 тыс. т, Holcim — +175 тыс. т (+16%) — до 1 243 тыс. т.
Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge — 56 тыс. т (—5%) — до 1 046 тыс. т, «Востокцемент» — 8 тыс. т (–1%) — до 872 тыс. т.
За прошедшие месяцы текущего года произошло изменение долей ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка «Евроцемент» снизил свою долю на –2,7% — до 34%. В то же время произошло увеличение долей HeidelbergCement — +1,5% — до 5%, «Мордовцемент» — +1,5% — до 8,4%.
Существенное увеличение производства цемента «Мордовцементом» обусловлено вводом в конце2011 г. новых производственных мощностей в размере 2,4 млн т цемента в год.
Данные по производству HeidelbergCement включают в себя результаты деятельности нового завода группы в Тульской области — «Тулацемент».
*Без уральских заводов.
**С учетом цементных активов группы РАТМ: «Искитимцемент» (Новосибирская область) и «Ангарскцемент» (Иркутская область).
***С учетом цементного актива ИНТЕКО — Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край).
Импорт цемента в РФ
|
Динамика импорта цемента в РФ в 2011–2012 гг., тыс. т |
Основные страны-поставщики цемента в РФ в январе–июне 2012 г. |
|
|
|
В июне2012 г. объем импорта цемента впервые с начала года понизился к уровню предыдущего месяца на 2% — до 611 тыс. т.
За шесть месяцев текущего года объем импорта цемента в РФ увеличился более чем в 2,5 раза к уровню соответствующего периода2011 г. и составил 2 138 тыс. т. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция — 781 тыс. т (37%), Республика Беларусь — 488 тыс. т (23%) и страны Балтии — 222 тыс. т (10%), которые увеличили поставки цемента в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3, 6,8 и 1,2 раза соответственно.
Экспорт цемента в РФ
|
Динамика экспорта цемента в РФ в 2011-2012 гг., тыс. т |
Основные страны-потребители цемента РФ в январе-июне 2012 г. |
|
|
|
В июне2012 г. объем экспорта цемента увеличился к уровню предыдущего месяца на +7 тыс. тонн (+5%) — до 148 тыс. т.
С начала текущего года объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на +13 тыс. т (+2%) к уровню соответствующего периода2011 г. и составил 626 тыс. т.
Основными странами-потребителями российского цемента в январе — июне являлись Казахстан — 346 тыс. т (55%), Азербайджан — 166 тыс. т (27%) и Республика Беларусь— 100 тыс. т (16%).
Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод — 128 тыс. т (20%), «Мальцовский портландцемент» — 98 тыс. т (16%), «Кавказцемент» — 97 тыс. т (15%), «Вольскцемент» — 91 тыс. т (15%), «Новоросцемент» — 66 тыс. т (11%).
Потребление цемента в РФ
Потребление цемента в июне2012 г. увеличилось на 9%к уровню мая текущего года и составило 7,1 млн т. Во всех регионах РФ, кроме Северо-Кавказского федерального округа (–8,2%), наблюдается сезонный рост потребления. Наибольший прирост произошел в Приволжском федеральном округе — +223 тыс. т (+20,4%).
Потребление цемента в январе — июне2012 г. увеличилось на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года — до 29,2 млн т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе — +1 466 тыс. т (+21,5%).
|
Регионы РФ |
июн.12 |
май.12 |
∆, % |
июн.12 |
июн.11 |
∆, % |
с нач.12г. |
с нач.11г. |
∆, % |
|
Россиявсего, тыс. т |
7 124 |
6 538 |
9,0% |
7 124 |
6 235 |
14,3% |
29 256 |
24 428 |
19,8% |
|
Центральныйфедеральныйокруг |
2 020 |
1 978 |
2,2% |
2 020 |
1 744 |
15,9% |
8 280 |
6 813 |
21,5% |
|
Приволжскийфедеральныйокруг |
1 315 |
1 092 |
20,4% |
1 315 |
1 076 |
22,2% |
5 329 |
3 906 |
36,4% |
|
ЮжныйФедеральныйокруг |
1 009 |
964 |
4,7% |
1 009 |
768 |
31,3% |
4 116 |
3 454 |
19,2% |
|
Сибирскийфедеральныйокруг |
821 |
726 |
12,9% |
821 |
785 |
4,5% |
3 226 |
2 870 |
12,4% |
|
Уральскийфедеральныйокруг |
742 |
627 |
18,2% |
742 |
666 |
11,4% |
3 093 |
2 584 |
19,7% |
|
Северо-Западныйфедеральныйокруг |
561 |
508 |
10,4% |
561 |
524 |
7,2% |
2 606 |
2 137 |
21,9% |
|
Северо-Кавказскийфедеральныйокруг |
369 |
402 |
-8,2% |
369 |
382 |
-3,4% |
1 640 |
1 574 |
4,2% |
|
Дальневосточныйфедеральныйокруг |
288 |
240 |
20,0% |
288 |
290 |
-0,6% |
966 |
1 090 |
-11,4% |
Перевозки цемента ж./д. транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в июне2012 г. увеличились к предыдущему месяцу на 4% и составили 3,8 млн т. К уровню июня2011 г. перевозки увеличились на 2,2%, с начала года — на 8,8% к соответствующему периоду2011 г. — и составили 17 млн т.
|
Потребление цемента на рынке РФ в период 2011–2012 гг., млн т |
Ж./д. отгрузка цемента на рынок РФ в период 2011–2012 гг., млн т (внутренние перевозки + импорт) |
|
|
|
Цены на цемент
Цены производителей (без НДС и доставки) в июне2012 г. увеличились по отношению к маю на 3% и составили 2 998 руб./т. Средняя цена производителей в январе — июне текущего года увеличилась к январю — июню прошлого года на 22,8% — до 2 830 руб./т.
Цены приобретения (с НДС и доставкой) в июне2012 г. увеличились на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и составили 4 014 руб./т. Средняя цена приобретения в январе — июне текущего года увеличилась к январю — июню прошлого года на 21,2% и составила 3 953 руб./т.
|
Средние цены производителей и приобретения цемента |
Доходность цементного бизнеса |
|
|
По данным компании CM Pro (Москва) подготовил Андрей Мельников
| Автор: Андрей Мельников Дата: 20.09.2012 Журнал Стройпрофиль 100 Рубрика: бетоны и жби: технологии, оборудование Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |