Публикации »

Рынок цемента в динамике

Рынок цемента в динамике

 

Показатели рынка цемента РФ в июне 2012 года существенно превысили итоги мая: производство к прошедшему месяцу повысилось на 10% (до 6,7 млн т), ж./д. поставки цемента на внутренний рынок — на 4% (до 3,8 млн т). Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 9% (до 7,1 млн т), а в стоимостном — на 9,9% (до 28,6 млрд руб.).

Данные показатели производства и потребления цемента являются рекордными для современной России. Импорт цемента в РФ снизился на 1,6% к прошедшему месяцу и составил 611 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ увеличился на 4,6% — до 148 тыс. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне2012 г. по отношению к маю выросли на 3% — до 2 998 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,9% и составили 4 014 руб./т.

 

Основные параметры рынка цемента РФ

Показатель

июн.12

май.12

∆, %

июн.12

июн.11

∆, %

с нач.12г.

с нач.11г.

∆, %

Производство, тыс. т

6 661

6 058

10,0%

6 661

6 087

9,4%

27 744

24 226

14,5%

Импорт, тыс. т

611

621

-1,6%

611

260

134,9%

2 138

815

162,2%

Экспорт, тыс. т

148

142

4,6%

148

113

31,3%

626

613

2,1%

Потребление, тыс. т

7 124

6 538

9,0%

7 124

6 235

14,3%

29 256

24 428

19,8%

Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой

4 014

3 979

0,9%

4 014

3 391

18,4%

3 953

3 261

21,2%

Объемрынка, млрд. руб.

28,6

26,0

9,9%

28,6

21,1

35,2%

115,7

79,7

45,2%

 

Производство цемента в РФ

Производство цемента в июне2012 г. увеличилось на 10% к уровню мая текущего года и составило 6,7 млн. т. Наибольшее увеличение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками — +356 тыс. т (+11,3%).

Производство цемента в январе — июне2012 г. увеличилось на 14,5% к январю — июню2011 г. и составило 27,7 млн т. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками — +2,5 млн т (+22,7%).

 

 

Вид цемента

июн.12

май.12

∆, %

июн.12

июн.11

∆, %

с нач.12г.

с нач.11г.

∆, %

Цемент всего, тыс. т

6 661

6 058

10,0%

6 661

6 087

9,4%

27 744

24 226

14,5%

   Портландцемент с добавками

3 493

3 138

11,3%

3 493

3 078

13,5%

13 692

11 163

22,7%

   Портландцемент без минеральных добавок

2 185

2 004

9,0%

2 185

1 886

15,8%

9 872

8 431

17,1%

   Портландцемент без добавок со спец. треб.

261

235

10,8%

261

299

-12,8%

1 359

1 426

-4,7%

   Портландцемент с добавками со спец. треб.

183

144

27,4%

183

175

4,9%

618

695

-11,1%

   Шлакопортландцемент

216

197

9,7%

216

224

-3,7%

677

703

-3,7%

   Цемент глиноземистый

1

0

300,0%

1

1

-20,0%

4

4

-10,3%

   Портландцемент пуццолановый

0

0

 

0

0

 

22

7

208,5%

   Цемент прочий

323

340

-5,1%

323

425

-24,0%

1 501

1 798

-16,5%

 

 

В июне2012 г. во всех регионах РФ наблюдался сезонный рост производства. Наилучшие показатели достигнуты на предприятиях Приволжского федерального округа — +140 тыс. тонн (+10,0%).

В период январь — июнь2012 г. только ДФО и СКФО произвели меньше, чем в соответствующем периоде2011 г. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе — +1,2 млн т (+22,5%).

 

 

Регионы РФ

июн.12

май.12

∆, %

июн.12

июн.11

∆, %

с нач.12г.

с нач.11г.

∆, %

Россия всего, тыс. т

6 661

6 058

10,0%

6 661

6 087

9,4%

27 744

24 226

14,5%

   Приволжский федеральный округ

1 539

1 399

10,0%

1 539

1 340

14,8%

6 573

5 364

22,5%

   Центральный федеральный округ

1 534

1 457

5,3%

1 534

1 431

7,2%

6 446

5 523

16,7%

   Сибирский федеральный округ

897

803

11,7%

897

886

1,2%

3 715

3 247

14,4%

   Южный федеральный округ

872

839

4,0%

872

803

8,6%

3 862

3 770

2,4%

   Уральский федеральный округ

753

631

19,3%

753

683

10,3%

3 054

2 680

13,9%

   Северо-Западный федеральный округ

516

415

24,3%

516

395

30,9%

2 104

1 505

39,8%

   Северо-Кавказский федеральный округ

283

279

1,5%

283

298

-5,0%

1 099

1 231

-10,7%

   Дальневосточный федеральный округ

267

234

14,0%

267

252

6,1%

892

906

-1,6%

 

Производство цемента основными участниками рынка РФ в июне 2012 г.

 

Производство цемента в РФ в июне 2012 г. (тыс. т)

 

Доля (%) от общего производства цемента в РФ в июне 2012 г.

В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года)

 

Производство цемента в европейской части РФ* в июне 2012 г. (тыс. т)

 

Доля (%) от производства цемента в европейской части РФ в июне 2012 г.

В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года)

 

Рост производства в июне2012 г. к уровню июня прошлого года наблюдался на заводах «Мордовцемент» — +134 тыс. т (+37%) — до 500 тыс. т, HeidelbergCement — +107 тыс. т (+47%) — до 336 тыс. т, Holcim — +90 тыс. т (+39%) — до 321 тыс. т, «Новоросцемент»*** — +61 тыс. т (+14%) — до 492 тыс. т, Dyckerhoff — +57 тыс. т (+21%) — до 326 тыс. т.

Падение производства в июне было отмечено на заводах «Евроцемент» — 69 тыс. т (–3%) — до 2 233 тыс. т, Lafarge — 63 тыс. т (–21%) — до 232 тыс. т.

 

Производство цемента основными участниками рынка РФ в январе — июне 2012 г.

 

Производство цемента в РФ в январе — июне 2012 г. (тыс. т)

 

Доля (%) от общего производства цемента в РФ в январе — июне 2012 г.

 

В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года)

Производство цемента в европейской части РФ* в январе — июне 2012 г. (тыс. т)

 

Доля (%) от производства цемента в европейской части РФ в январе — июне 2012 г.

 

В скобках — изменение долей (в % к периоду прошлого года)

 

Существенный рост производства в январе — июне2012 г. к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах «Мордовцемент» — +650 тыс. т (+39%) — до 2 330 тыс. т, HeidelbergCement — +550 тыс. т (+65%) — до 1 397 тыс. т, «Евроцемент» — +536 тыс. т (+6%) — до 9 428 тыс. т, «Сибирский цемент»** — +388 тыс. т (+16%) — до 2 754 тыс. т, Dyckerhoff — +200 тыс. т (+18%) — до 1 293 тыс. т, Holcim — +175 тыс. т (+16%) — до 1 243 тыс. т.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge — 56 тыс. т (—5%) — до 1 046 тыс. т, «Востокцемент» — 8 тыс. т (–1%) — до 872 тыс. т.

За прошедшие месяцы текущего года произошло изменение долей ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка «Евроцемент» снизил свою долю на –2,7% — до 34%. В то же время произошло увеличение долей HeidelbergCement — +1,5% — до 5%, «Мордовцемент» — +1,5% — до 8,4%.

Существенное увеличение производства цемента «Мордовцементом» обусловлено вводом в конце2011 г. новых производственных мощностей в размере 2,4 млн т цемента в год.

Данные по производству HeidelbergCement включают в себя результаты деятельности нового завода группы в Тульской области — «Тулацемент».

 

*Без уральских заводов.

**С учетом цементных активов группы РАТМ: «Искитимцемент» (Новосибирская область) и «Ангарскцемент» (Иркутская область).

***С учетом цементного актива ИНТЕКО — Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край).

 

Импорт цемента в РФ

Динамика импорта цемента в РФ в 2011–2012 гг., тыс. т

Основные страны-поставщики цемента в РФ в январе–июне 2012 г.

 

В июне2012 г. объем импорта цемента впервые с начала года понизился к уровню предыдущего месяца на 2% — до 611 тыс. т.

За шесть месяцев текущего года объем импорта цемента в РФ увеличился более чем в 2,5 раза к уровню соответствующего периода2011 г. и составил 2 138 тыс. т. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция — 781 тыс. т (37%), Республика Беларусь — 488 тыс. т (23%) и страны Балтии — 222 тыс. т (10%), которые увеличили поставки цемента в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3, 6,8 и 1,2 раза соответственно.

 

Экспорт цемента в РФ

Динамика экспорта цемента в РФ в 2011-2012 гг., тыс. т

Основные страны-потребители цемента РФ в январе-июне 2012 г.

 

В июне2012 г. объем экспорта цемента увеличился к уровню предыдущего месяца на +7 тыс. тонн (+5%) — до 148 тыс. т.

С начала текущего года объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на +13 тыс. т (+2%) к уровню соответствующего периода2011 г. и составил 626 тыс. т.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе — июне являлись Казахстан — 346 тыс. т (55%), Азербайджан — 166 тыс. т (27%) и Республика Беларусь— 100 тыс. т (16%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод — 128 тыс. т (20%), «Мальцовский портландцемент» — 98 тыс. т (16%), «Кавказцемент» — 97 тыс. т (15%), «Вольскцемент» — 91 тыс. т (15%), «Новоросцемент» — 66 тыс. т (11%).

 

Потребление цемента в РФ

Потребление цемента в июне2012 г. увеличилось на 9%к уровню мая текущего года и составило 7,1 млн т. Во всех регионах РФ, кроме Северо-Кавказского федерального округа (–8,2%), наблюдается сезонный рост потребления. Наибольший прирост произошел в Приволжском федеральном округе — +223 тыс. т (+20,4%).

Потребление цемента в январе — июне2012 г. увеличилось на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года — до 29,2 млн т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе — +1 466 тыс. т (+21,5%).

 

 

Регионы РФ

июн.12

май.12

∆, %

июн.12

июн.11

∆, %

с нач.12г.

с нач.11г.

∆, %

Россиявсего, тыс. т

7 124

6 538

9,0%

7 124

6 235

14,3%

29 256

24 428

19,8%

Центральныйфедеральныйокруг

2 020

1 978

2,2%

2 020

1 744

15,9%

8 280

6 813

21,5%

Приволжскийфедеральныйокруг

1 315

1 092

20,4%

1 315

1 076

22,2%

5 329

3 906

36,4%

ЮжныйФедеральныйокруг

1 009

964

4,7%

1 009

768

31,3%

4 116

3 454

19,2%

Сибирскийфедеральныйокруг

821

726

12,9%

821

785

4,5%

3 226

2 870

12,4%

Уральскийфедеральныйокруг

742

627

18,2%

742

666

11,4%

3 093

2 584

19,7%

Северо-Западныйфедеральныйокруг

561

508

10,4%

561

524

7,2%

2 606

2 137

21,9%

Северо-Кавказскийфедеральныйокруг

369

402

-8,2%

369

382

-3,4%

1 640

1 574

4,2%

Дальневосточныйфедеральныйокруг

288

240

20,0%

288

290

-0,6%

966

1 090

-11,4%

 

 

Перевозки цемента ж./д. транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в июне2012 г. увеличились к предыдущему месяцу на 4% и составили 3,8 млн т. К уровню июня2011 г. перевозки увеличились на 2,2%, с начала года — на 8,8% к соответствующему периоду2011 г. — и составили 17 млн т.

 

Потребление цемента на рынке РФ в период 2011–2012 гг., млн т

Ж./д. отгрузка цемента на рынок РФ в период 2011–2012 гг., млн т (внутренние перевозки + импорт)

 

Цены на цемент

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне2012 г. увеличились по отношению к маю на 3% и составили 2 998 руб./т. Средняя цена производителей в январе — июне текущего года увеличилась к январю — июню прошлого года на 22,8% — до 2 830 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) в июне2012 г. увеличились на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и составили 4 014 руб./т. Средняя цена приобретения в январе — июне текущего года увеличилась к январю — июню прошлого года на 21,2% и составила 3 953 руб./т.

 

Средние цены производителей и приобретения цемента

 

Доходность цементного бизнеса


 

 

По данным компании CM Pro (Москва) подготовил Андрей Мельников

Автор: Андрей Мельников
Дата: 20.09.2012
Журнал Стройпрофиль 100
Рубрика: бетоны и жби: технологии, оборудование




«« назад