Ситуация с ПВХ-сырьем. Что будет дальше?
Повышение цен на рынке всегда оказывает заметное влияние на деятельность любого предприятия, тем более, если оно связано с основным компонентом для производства оконного профиля — ПВХ-сырьем. В этих условиях руководству оконных компаний необходимо понимать причины роста цен, чтобы подготовиться к рыночным изменениям.В данной статье мы постараемся изложить основные факторы, из-за которых произошла эта ситуация — рост цен.
Изменения цен на оконном рынке в значительной степени зависят от сезонности. Все привыкли, что во второй половине года спрос на окна значительно возрастает. В этих условиях повышаются и цены. Однако рост цен на пластиковые окна в 2006 г. будет связан с куда более серьезными причинами, нежели желанием производителей окон заработать на сезонном спросе.
Повышение цен на ПВХ-сырье в течение последних двух лет почти в 2 раза — с $800 до $1450 за тонну — вызывает много беспокойства среди участников оконного рынка, ведь ПВХ-С является основным компонентом для производства оконного профиля, а его доля в стоимости ПВХ-профиля составляет около 65 %.
Такая ситуация вызывает панику на оконном рынке. Участников рынка волнуют следующие вопросы: сколько еще будет продолжаться рост цен на ПВХ-сырье, как увеличение стоимости сырья отразится на оконном рынке. Отраслевым маркетинговым центром «О.К.Н.А. Маркетинг» было проведено исследование по изучению причин роста цен на ПВХ-сырье для того, чтобы определить возможности и угрозы развития оконного рынка в течение нескольких лет. Результат оказался достаточно оптимистичным.
Ситуация с ПВХ-сырьем
Основной причиной резкого роста цен на ПВХ-сырье стало заметное превышение спроса над предложением. При имеющихся высоких темпах роста рынка пластиковых окон приблизительно на 27 % в год и увеличении потребления ПВХ-С на других рынках производство ПВХ-сырья увеличивается гораздо более медленными темпами. В результате спрос на ПВХ-С в 2005 г. превысил объем российского производства приблизительно на 120 тыс. т, что составляет около 20 % от объема потребления.
Вполне логичным шагом в этих условиях, предпринятым производителями ПВХ-С, стало регулирование спроса с помощью цены. Получается, что в 2006 г. стоимость импортного сырья на мировых рынках стала ниже российского ПВХ-С. Если прибавить к стоимости импортного сырья еще доставку и уплату таможенных пошлин, то цена на импортное и российское сырье внутри страны будет приблизительно одинаковая.
Регулирование спроса одной лишь ценой не может покрыть дефицита на этом рынке. Сейчас мировой рынок не испытывает дефицита в ПВХ-сырье, так как Китай, основной потребитель этого сырья, открыл собственные производства, в связи с чем поставщики сырья, например из Южной Кореи, рассматривают другие рынки сбыта для своей продукции. Импортом сырья из Южной Кореи уже занимается компания LG Chem. Сырье будут поставлять также из Китая такие компании, как «Саянскхимпласт» и «Единая Торговая Компания». Других крупных поставщиков ПВХ-С в России пока нет. Повышение цен произошло так быстро, что продавцы еще не успели наладить стабильные поставки импортного ПВХ-сырья. Этой ситуацией воспользовались производители поливинилхлорида, установив более высокие цены на ПВХ-С, чем в мире, тем самым получая дополнительную прибыль.
Специфика рынка
В статье речь идет только о ПВХ-С, так как применение, например, ПВХ-эмульсионного (ПВХ-Э) не затрагивает сферу оконного бизнеса. Количество производителей ПВХ-С в России ограничено — всего пять компаний. Среди них можно выделить три компании, которые доминируют на рынке: «Саянскхимпласт» (Саянск), «Каустик» (Стерлитамак) и «Пласткард» (Волгоград), которые занимают 90 % российского рынка.
Чтобы понять причины того, почему спрос превышает предложение, почему до сих пор не появились новые игроки на активно развивающемся рынке, необходимо обратиться к особенностям производства ПВХ-С.
Так, производитель поливинилхлорида изначально зависит от производителей хлора, а также производителей этилена или других производных углеводородного сырья. После получения этих компонентов из них получают винилхлорид, а из него, в свою очередь, получают поливинилхлорид. Опустим подробности химических процессов, которые осуществляются во время производства, и более подробно остановимся на поставщиках сырья для производства ПВХ-С.
Хлор в составе ПВХ-С занимает 57 %, его, в свою очередь, получают из поваренной соли, запасы которой в природе практически не ограничены. Как правило, производителями хлора являются компании, которые входят в единую структуру вместе с производителями поливинилхлорида, поэтому с хлором у производителей не возникает проблем.
Производные углеводородного сырья (газа или нефти) в основном получают из газа этана из-за более низкой стоимости. Запасами этого сырья, как известно, наша страна обладает. Основными производителями этилена или производных углеводородного сырья являются: Ангарский завод полимеров (принадлежит компании «ЮКОС»), «Салаватнефтеоргсинтез» (находится в доверительном управлении «Газпрома») и «Волгоград — Нефтепереработка» (входит в единый холдинг вместе с «ЛУКОЙЛ»).
Труднее всего в последнее время пришлось компании «Саянскхимпласт», так как у нее, в отличие от «Каустик» (г. Стерлитамак) и «Пласткард», нет возможности задействовать альтернативных поставщиков сырья. Ангарский завод полимеров и «Саянскхимпласт» были построены во времена СССР как единая структура, соединенная этиленопроводом, — монопартнеры. Сейчас эти предприятия оказались в собственности разных хозяев.
Ограниченность объемов поставок этилена тормозит развитие производства ПВХ-С, ведь основная доля российского этилена используется его производителями для собственных потребностей в полиэтилене и полипропилене. Эти сегменты экономически более выгодны для его применения. Вертикальная интеграция наблюдается между компаниями, добывающими и перерабатывающими углеводородное сырье. Тесных связей между производителями ПВХ-С и этилена нет, что сильно тормозит развитие этих сфер бизнеса.
Получается интересная ситуация: чтобы производители поливинилхлорида увеличили свои мощности, они должны либо уговорить своих поставщиков увеличить мощности, либо создать собственное этиленовое производство, а потом вложить дополнительные средства в расширение производства поливинилхлорида. «Длинные и дешевые деньги» являются проблемой этой отрасли. Окупаемость инвестиций составит около 15 лет, а вложения в производство этилена составят приблизительно $500 млн., такие же инвестиции необходимы для создания производства поливинилхлорида. Выход на рынок также ограничивают различные административные барьеры.
Перспективы
Планы по расширению производств имеют практически все производители ПВХ-С за исключением «Новомосковского Азота» (Тульская область). Причем интерес к этому рынку проявляют и некоторые производители этилена, которые сейчас применяют его только в упаковочной отрасли. При осуществлении планов по увеличению мощностей дефицит сырья будет сокращаться начиная с 2008 г. и будет покрыт к 2010 г. (с учетом роста оконного рынка).
В заключение
Повышение цен на поливинилхлорид несущественно отразится на стоимости готовой продукции. Оконный профиль в составе окна занимает не более 20 %. Поэтому рост цен на пластиковые окна в 2006 г. составит в среднем 5 %, что не приведет к снижению потребительской активности.
Дальнейших скачков цен на ПВХ-сырье вряд ли стоит ожидать. Российские цены сейчас выше мировых, и этот уровень производители поливинилхлорида вряд ли смогут превысить, так как спрос в этом случае будет переориентирован на импортные поставки. Дальнейшее повышение цен на ПВХ-С будет происходить планомерно, следуя за ростом цен на энергоносители — нефть и как следствие газ, так как при производстве этилена используется газ, а доля электроэнергии в себестоимости составляет около 70 %.
Объемы производства ПВХ-С и планы по расширению
|
Компании
|
Российское производство, тыс. т
|
|
|
2005 г.
|
Планы на 2010 г.
|
|
|
«Саянскхимпласт» (г. Саянск, Иркутская область)
|
240,8
|
400
|
|
«Каустик» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)
|
160
|
450–600
|
|
«Пласткард» (г. Волгоград)
|
75,6
|
120 (400*)
|
|
«Сибур-Нефтехим» (г. Дзержинск, Нижегородская область)
|
33,6
|
200–400
|
|
«Новомосковский Азот» (г. Новомосковск, Тульская область)
|
18
|
18
|
|
«Нижнекамскнефтихим» (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)
|
—
|
120
|
|
Итого
|
528
|
Около 1 200
|
В отличие от рынка ПВХ-профиля, где цены изначально формировались от уровня мировых, рынок ПВХ-сырья уже существовал в России, правда, в плачевном состоянии после распада СССР. Слишком высокие темпы роста рынка в какой-то момент опередили рост рынка сырья, а привлечение инвестиций в производство этилена и производство ПВХ-сырья — совсем не быстрый процесс. В результате этого и произошли такие резкие скачки цен на ПВХ-С. Тот факт, что цены на российский ПВХ-С в 2006 г. выше мировых, говорит о том, что производители поливинилхлорида используют сложившуюся ситуацию в собственных интересах. Ведь целью любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Однако подобная ситуация не может долго продолжаться, так как в любом случае рынок все расставит по своим местам. Если есть спрос, значит будет и предложение. Тем более что к 2010 г. в сфере производства и спроса поливинилхлорида будет достигнут окончательный баланс.
| Автор: О. П. Чигодайкина Дата: 30.03.2006 Журнал Стройпрофиль 2-06 Рубрика: светопрозрачные конструкции Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |