Рынок строительных материалов Новосибирска и Новосибирской области
Новосибирск на экономической карте России
В современной истории России столица Сибирского федерального округа и Новосибирской области, город Новосибирск, с населением 1,4 млн. человек является главным центром потребления и одним из наиболее значимых центров дистрибуции («торговым перекрестком») азиатской части страны. Многолетнее пребывание Новосибирска в роли «восточно-российского» центра распределения потребительских товаров и товаров производственно-технического назначения обусловило накопление в новосибирской агломерации значительных торговых капиталов, многие из которых сегодня ищут новые сферы для инвестирования.
В Новосибирске находятся штаб-квартиры целого ряда крупных «игроков» федерального рынка: компании «Сибирский берег» (занимающей до 20% российского рынка снеков), группы «Нидан» (около 18% федерального рынка соков), авиакомпании S7 (бывшая «Сибирь», около 13% внутренних пассажирских авиаперевозок), компании «Инмарко» (10% российского рынка мороженого), стремительно растущего холдинга «УРСА банк» (созданного на основе новосибирского Сибакадембанка), угольной группы «Белон» и других. Большинство крупнейших корпораций и холдингов России имеют в Новосибирске свои окружные или региональные штаб-квартиры. Так, в городе расположены головные офисы Западно-Сибирской железной дороги ОАО «Российские железные дороги», «дочки» холдинга «Связьинвест» — компании «Сибирьтелеком» и одной из крупнейших в России энергокомпаний — ОАО «Новосибирскэнерго».
Столь высокая концентрация производственных и торговых капиталов неизбежно приводит к росту объемов городского строительства (прежде всего коммерческого) и соответствующему развитию городского и областного комплексов строительных и отделочных материалов.
Согласно предварительным данным мэрии Новосибирска, в 2006 г. в городе возведено около 844 тыс. кв. м жилья (на 60% больше, чем в предыдущем году) и 440 тыс. кв. м коммерческой, социальной и производственной недвижимости (на 25% больше, чем годом ранее). Рост за 2006 г. объемов производства в промышленности строительных материалов Новосибирской области, по предварительным данным областной администрации, по большинству товарных рынков составил 7% и более.
Рынок железобетонных конструкций и изделий
Всего в Новосибирской области железобетонные конструкции и изделия производятся около 30 заводами (из 38 имевшихся до 1992 г.), область полностью обеспечивает себя этой продукцией. Крупнейшим областным производителем является принадлежащий «Российским железным дорогам» горновский завод «Спецжелезобетон», основная продукция которого — шпалы. Доля завода в областном производстве ежегодно снижается (табл. 1).
Табл. 1. Доля завода «Спецжелезобетон» в производстве железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (согласно данным областной администрации)
|
- |
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Новосибирская обл., всего, тыс. куб. м (оценки)
|
570
|
565
|
610
|
|
В том числе завод «Спецжелезобетон» (поселок Горный)
|
224,5
|
199,8
|
195
|
|
Оценочная доля завода «Спецжелезобетон»
|
39%
|
35%
|
32%
|
Без учета производства завода «Спецжелезобетон», почти не участвующего в деятельности строительной индустрии, крупнейшими областными производителями бетонов и железобетонов являются «Линевский домостроительный комбинат», «ЗЖБИ-4», «Тенситех-ЖБИ-2», «КПД-Газстрой», «Дискус плюс» и «Новосибирский сельский строительный комбинат» (табл. 2).
Табл. 2. Крупнейшие производители железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области (тыс. куб. м), включая производство изделий крупнопанельного домостроения и каркасного домостроения (по данным предприятий)
|
Производители
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
ОАО «Линевский домостроительный комбинат» (поселок Линево)
|
39
|
42,5
|
49,7
|
|
ОАО ПЦ «ЗЖБИ-4» (Новосибирск)
|
38,3
|
37,5
|
39,2
|
|
ООО «Тенситех-ЖБИ-2» (Новосибирск)*
|
28,2
|
32,5
|
35
|
|
ООО «КПД-Газстрой» (Новосибирск)
|
18,1
|
21,4
|
33,3
|
|
ООО «Дискус плюс» (Новосибирск)
|
0
|
7,5
|
32,4
|
|
ОАО «Новосибирский сельский строительный комбинат»
|
33,5
|
29,5
|
32,1
|
|
ОАО «Завод ЖБИ № 5» (Искитим)
|
17,5
|
23,1
|
27,6
|
|
ОАО «Новосибирский завод строительных конструкций»
|
17,2
|
19,9
|
25,3
|
|
ООО «ЖБИ-Комплект» (Новосибирск)
|
12,4
|
14,4
|
18,1
|
|
ЗАО «Завод ЖБИ-12» (Новосибирск)
|
10,1
|
10,3
|
12,5
|
|
Всего по десяти крупнейшим
|
214,3
|
238,6
|
305,2
|
|
Областное производство, без учета завода «Спецжелезобетон»
|
338
|
365
|
415
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
10%
|
8%
|
14%
|
|
Суммарная доля лидеров в областном производстве (%)
|
63%
|
65%
|
74%
|
* По 2003–2004 гг. — оценки после пересчета в соответствии с общепринятой методикой (без пустот в пустотных плитах перекрытия). Номинальные показатели завода — 37,50 в 2003 г. и 43,10 в 2004 г. По 2005 г. — оценка.
Таким образом, рынок железобетонных конструкций и изделий Новосибирской области олигополизирован — не более десяти «игроков» в основном определяют его поведение. Стоит отметить, что все лидеры рынка базируются на мощностях «советских» заводов-производителей железобетонов.
«Ударным» сегментом рынка бетонов и железобетонов Новосибирской области в последние годы является сегмент изделий для крупнопанельного домостроения. Доля сегмента в общем объеме областного производства железобетонных конструкций и изделий выросла за 2003–2005 гг. с 8% до 17% (табл. 3).
Табл. 3. Производители изделий крупнопанельного домостроения Новосибирской обл. (тыс. куб. м; по данным предприятий)
|
Производители
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
ООО «Дискус плюс» (Новосибирск)
|
0
|
7,5
|
32,4
|
|
ОАО «Линевский домостроительный комбинат» (поселок Линево)
|
20,8
|
19,2
|
24,5
|
|
ООО «КПД-Газстрой» (Новосибирск)
|
5,9
|
10,7
|
14,1
|
|
Всего по имеющимся производителям
|
26,7
|
37,4
|
71
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
*
|
40%
|
89%
|
|
Суммарная доля изделий крупнопанельного домостроения в областном производстве (%)
|
8%
|
10%
|
17%
|
* Нет информации.
Именно открывшимися рыночными возможностями сегмента крупнопанельного домостроения эффективно воспользовалась компания «Дискус плюс», собственники которой несколько лет назад приобрели на торгах имущественный комплекс обанкротившегося завода «ЗКПД-6». Сегодня группа «Дискус плюс» не только производит панели для домостроения, но и самостоятельно вышла на рынок крупнопанельного жилищного строительства — в 2005 г. группа ввела 17 тыс. кв. м жилья в Новосибирске. На этом же рынке исторически присутствует «Линевский домостроительный комбинат». О выходе на рынок крупнопанельного строительства недавно заявила и компания «КПД-Газстрой» (бывший завод «ЖБИ-3»).
ООО «КПД-Газстрой» запланировало на ближайшие годы реконструкцию своего завода. Емкость инвестиционной программы завода составит 500 млн. руб., проект получит финансовую поддержку администрации Новосибирской области (по сообщению администрации, это субсидия на частичную компенсацию кредитных ставок и пятилетнее освобождение от налога на имущество).
Рынок ячеистого бетона (автоклавного газобетона)
В Новосибирске располагается крупнейший в России производитель ячеистого бетона — завод «Сибит» компании «Главновосибирскстрой». Дислокация завода в Новосибирске накладывает свой отпечаток на местное потребление стеновых материалов — около 65% производимой «Сибитом» продукции потребляет строительная отрасль Новосибирской области (табл. 4).
Табл. 4. Объемы производства и потребления в Новосибирской области ячеистого бетона (сибита) производства завода «Сибит»
|
- |
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Всего производство (тыс. куб. м, информация предприятия)
|
150
|
154,2
|
165,5
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
1,1%
|
2,8%
|
7,3%
|
|
Оценки объемов потребления (тыс. куб. м)
|
90–95
|
100–105
|
105–110
|
В 2006 г. ОАО «Главновосибирскстрой» объявило о предстоящем расширении производства сибита. Емкость инвестиционной программы завода (установка второй линии по производству ячеистого бетона мощностью 150 тыс. куб. м сибита в год) составит около 900 млн. руб. со сроком окупаемости 6 лет.
Областная администрация уже заявила о поддержке программы «Главновосибирскстроя» (это также субсидия на частичную компенсацию кредитных ставок и пятилетнее освобождение от налога на имущество).
Рынок строительного кирпича
В настоящее время в Новосибирской области работает 13 заводов-производителей строительного кирпича, пять из них обес-печивают 80% областного производства. В Черепановском районе области действует крупнейший в Сибири производитель кирпича — ОАО «Черепановский завод строительных материалов» (табл. 5).
Табл. 5. Крупнейшие производители строительного кирпича Новосибирской области (млн. шт. условного кирпича; согласно данным областной администрации)
|
Производитель
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
ОАО «Черепановский завод строительных материалов»
|
65,3
|
67
|
68,3
|
|
ООО «Стройкерамика» (Новосибирск)
|
41,5
|
43,9
|
48,9
|
|
ЗАО Фирма «Кирпичный завод» (Маслянино)
|
38,8
|
40,5
|
40,7
|
|
ОАО «ЗСМ-7» (Новосибирск)
|
34,7
|
37,4
|
45,1
|
|
ООО «Азарий» (Новосибирск)
|
4 (оценка)
|
13,6
|
18,1
|
|
Всего по пяти крупнейшим
|
184,3
|
202,4
|
221,1
|
|
Новосибирская область, всего (оценки)
|
203,2
|
256,3
|
275
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
2%
|
26%
|
7%
|
|
Суммарная доля лидеров в областном производстве (%)
|
91%
|
79%
|
80%
|
Особенностью рынка строительного кирпича Новосибирской области является отсутствие собственного производства лицевого кирпича — местные заводы производят только рядовой строительный кирпич (табл. 6).
Табл. 6. Параметры рынка строительного кирпича Новосибирской области (млн. шт. условного кирпича)
|
Показатель
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Производство (рядовой кирпич)
|
203,2
|
256,3
|
275
|
|
Оценки объемов потребления
|
205–210
|
250–260
|
260–265
|
|
В том числе потреб- ление лицевого кирпича
|
Около 30
|
30–35
|
30–35
|
Дефицит лицевого кирпича «закрывается» поставками из соседних регионов, основную часть из которых осуществляет Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов (Кемеровская область).
В 2006 г. на рынке строительного кирпича Новосибирска (обеспечивающего до 80% областного потребления) проявились признаки дефицита. В этой ситуации некоторыми действующими производителями обозначены инвестиционные проекты: так, «Черепановский завод строительных материалов» заявил о предстоящем расширении производства до 90 млн. шт. кирпича
| Автор: С. А. Дьячков Дата: 31.01.2007 Журнал Стройпрофиль 1-07 Рубрика: представляем регион Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |