Комплекс строительных материалов Омска и Омской области
Омск на экономической карте России
Омская область является самым западным регионом Сибирского федерального округа, ее западный «сосед» — Тюменская область, входящая в Уральский федеральный округ. В Омской области проживает 2 млн. человек, население столицы региона, Омска, — 1,1 млн. человек. Омск является вторым по численности населения сибирским городом (после Новосибирска).
Омская область — промышленный, аграрный и торговый регион, на нее приходятся выпуск около 20% российских шин и 7% первичной переработки нефти в России. Доля торговли и связанных с ней услуг в валовом региональном продукте Омской области в 2003–2005 гг. составляла до 20% (для сравнения: в валовом региональном продукте Москвы эта доля превышала 50%, в Санкт-Петербурге находилась около 20%, в Новосибирской области — около 15%).
Омская область является лидером среди регионов Сибири по объемам иностранных инвестиций — в 2006 г. в нее было вложено иностранными партнерами $469,5 млн., или 26% всех иностранных инвестиций, пришедших в Сибирь.
Ныне Омская область показывает уверенный рост объемов строительства — за последние шесть лет ежегодный объем ввода жилья в области вырос более чем в пять раз (табл. 1).
Табл. 1. Ввод жилья в Омской области, тыс. кв. м общей площади (Росстат)
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
|
174
|
230
|
318
|
520
|
755
|
906
|
Необходимо, однако, понимать, что показанный областью рост объемов ввода жилья во многом был обусловлен имевшимся профицитом регионального бюджета; примерно половину этого бюджета формировали поступления от «прописанной» в Омске компании «Сибнефть». Профицит бюджета позволял правительству Омской области за областной счет обеспечивать инженерной инфраструктурой земельные участки под застройку жилья и таким образом привлекать в Омск инвесторов жилищного строительства. В 2005 г. 11% всех инвестиций в жилищное строительство Омской области осуществил областной бюджет.
Как следствие, цены на жилье в Омской области были одними из самых низких в Сибири. По данным правительства Омской области, в конце 2005 г. на первичном рынке Омска средняя стоимость жилья улучшенной комфортности составляла около 15 тыс. руб. за кв. м. Для сравнения: в это же время в Новосибирске и Кемерово цены на сравнимое жилье составляли соответственно около 25 и около 22 тыс. руб. за кв. м.
После продажи компании «Сибнефть» концерну «Газпром» и перерегистрации ее в Санкт-Петербурге бюджет Омской области стал дефицитным, поэтому областное правительство, видимо, утратило немалую часть имевшихся возможностей для привлечения инвесторов.
Яркой особенностью омского рынка строительных материалов является то, что в области нет собственного производства «ключевых» сырьевых материалов, используемых в строительстве и производстве бетонов и железобетонов (щебня и цемента). Поэтому Омская область является постоянным «полем битвы» сибирских и уральских производителей этих материалов.
Активный рост объемов строительства в Омской области в 2002–2006 гг. стимулировал быстрое развитие большинства под-отраслей областной индустрии строительных материалов.
Рынок железобетонных конструкций и изделий
По данным областного правительства, в Омской области сегодня стабильно работает восемь производителей сборных железобетонных конструкций и изделий. Омская область полностью обеспечивает себя этими строительными материалами, основной объем областного производства железобетонных конструкций и изделий сконцентрирован на трех предприятиях (табл. 2 и 3).
Табл. 2. Объемы производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области (Росстат, Кемеровостат, правительство Омской обл., Союз строителей Сибири)
|
- |
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
|
Объемы производства (тыс. куб. м)
|
406
|
425
|
627
|
646
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
–11
|
5
|
48
|
3
|
|
Загрузка имеющихся мощностей (%)
|
66
|
76
|
83
|
86 (оценка)
|
Табл. 3. Доли производителей в объемах производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)
|
Производитель
|
Объем производства (тыс. куб. м)
|
Доля в областном производстве (%)
|
|
ООО «Завод строительных конструкций № 1» (Омск)
|
178
|
28
|
|
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» (Омск)
|
171
|
27
|
|
ООО «Завод сборного железобетона № 5» (Омск)
|
108
|
17
|
|
ОАО «Омский комбинат строительных конструкций»
|
49
|
8
|
|
Завод КПД ЗАО «Строительно-монтажный трест № 7» (Омск)
|
36
|
6
|
|
ООО «КСМ «Сибирский железобетон» (Омск)
|
31
|
5
|
|
ООО «Домостроительный комбинат» (Омск)
|
28
|
4
|
|
ЗАО «Луна-КСМ» (Омск)
|
26
|
4
|
|
Всего
|
627
|
100
|
В товарной структуре производимых изделий наиболее емким сегментом является производство изделий для крупнопанельного домостроения — и именно эти изделия являются основой бизнеса для обоих крупнейших игроков омского рынка железобетонов (табл. 4).
Табл. 4. Товарная структура производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)
|
Товарная группа
|
Объем производства (тыс. куб. м)
|
Доля в областном производстве (%)
|
|
Изделия для крупнопанельного домостроения
|
234
|
37
|
|
В том числе:
|
- |
- |
|
ЗАО «Завод сборного железобетона № 6»
|
157
|
25
|
|
ООО «Завод строительных конструкций № 1»
|
77
|
12
|
|
Плиты перекрытий
|
145
|
23
|
|
Сваи
|
89
|
14
|
|
Остальные виды продукции
|
159
|
25
|
|
Всего
|
627
|
100
|
Наиболее прибыльные предприятия омского рынка железобетонных конструкций и изделий имеют возможности для модернизации и расширения своих производств. Так, в 2004 г. Завод сборного железобетона № 5 ввел в эксплуатацию линию непрерывного безопалубочного вибропрессования «Тенсилэнд» мощностью 40 тыс. куб. м изделий в год, в том же году Омский комбинат строительных конструкций построил цех по производству сухих строительных смесей мощностью до 20 тыс. т смесей в год. В 2005 г. модернизировал свои мощности по производству изделий для крупнопанельного домостроения Завод строительных конструкций № 1.
Перспективы развития омского рынка железобетонных конструкций и изделий напрямую зависят от будущих инвестиций в строительство жилья в Омске — до 80% всего возводимого в области жилья строитсяв столице региона. При этом доля крупнопанельного домостроения в объемах ввода жилья в Омской области составила в 2005 г. 28% (третий показатель по Сибирскому федеральному округу после Кемеровской области и Красноярского края — в этих регионах доля крупнопанельного домостроения составляла 41%).
Рынок строительного кирпича
В настоящее время в области стабильно работают восемь кирпичных заводов, четыре из них обеспечивают 3/4 областного производства строительного кирпича (табл. 5 и 6).
Табл. 5. Объемы производства строительного кирпича в Омской области (Росстат, правительство Омской обл., Союз строителей Сибири)
|
- |
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
|
Объемы производства (млн. шт. условных кирпичей)
|
122
|
125
|
127
|
158,4
|
|
Рост к предыдущему году (%)
|
9
|
2
|
1
|
24
|
|
Загрузка имеющихся мощностей (%)
|
81
|
82
|
71
|
нет информации
|
Табл. 6. Доли производителей в объемах производства строительного кирпича в Омской области в 2005 г. (правительство Омской обл.)
|
Производитель
|
Объем производства (млн. шт. условного кирпича)
|
Доля в областном производстве (%)
|
|
ООО «Омскстройматериалы»
|
44,6
|
35
|
|
ООО «Калачинский завод строительных материалов»
|
25
|
20
|
|
ООО «Стройматериалы-99» (Омск)
|
15,2
|
12
|
|
ООО «КСМ «Сибирский железобетон» (Омск)
|
11,2
|
9
|
|
Всего по четырем крупнейшим производителям
|
96
|
76
|
|
Остальные заводы
|
31
|
24
|
|
Всего
|
127
|
100
|
Местные производители до 2006 г. практически полностью «закрывали» областные потребности в рядовом кирпиче, лицевой же кирпич в область ввозился (табл. 7).
Табл. 7. Параметры рынка строительного кирпича Омской области (млн. шт. условного кирпича)
|
Показатель
|
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
Производство
|
122
|
125
|
127
|
|
В том числе лицевого кирпича
|
0
|
0
|
4*
|
|
Оценки объемов потребления
|
65–70
|
105–110
|
155–160
|
|
В том числе лицевого кирпича
|
10–15
|
20–25
|
35–40
|
* Производство ЗАО «Луна-Керамика» (Звонарев-Кут)
Основными производителями лицевого кирпича, представленными на областном рынке, в 2004–2005 гг. были уральские ОАО «Челябинский завод стройиндустрии «КЕММА» (оценочно, около 50% всего ввезенного в область лицевого кирпича) и ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (Свердловская область).
В 2006 г. на омском рынке строительного кирпича (емкость его выросла за год примерно на 30%) обозначились признаки дефицита. В этой ситуации все кирпичные заводы области имели возможность наращивания объемов производства и продаж, а ряд игроков рынка заявил о проектах ввода новых мощностей. Так, в 2006 г. на проектную мощность по производству лицевого кирпича (10 млн. шт. в год) вышел завод ЗАО «Луна-Керамика» (Звонарев-Кут), в дальнейших планах которого утроение объемов производства.
Объявили о предстоящем расширении своих производств «Омскстройматериалы» (на 21 млн. шт. условного кирпича в год), «Стройматериалы-99» (на 10 млн. шт. в год) и Калачинский завод (на 10 млн. шт. в год).
Стремятся на дефицитный рынок и новые игроки, двое из которых — ООО «Экситон» и Омская электрогенерирующая компания — заявили о проектах производств товаров-заменителей керамического кирпича (табл. 8).
Табл. 8. Объявленные к концу 2006 г. проекты новых кирпичных производств в Омской области (открытая информация инвесторов)
|
Инвесторы
|
Проект
|
Планируемый объем инвестиций (млн. руб.)
|
Планируемый год ввода
|
|
ООО «Экситон»
|
Строительство завода по производству пористого теплоизоляционного кирпича мощностью 50 млн. шт. кирпича в год
|
600
|
2007
|
|
Корпорация «Агро-Траст», Ассоциация строителей России, Meinl Bank AR (Германия)
|
Строительство завода по производству 50 млн. шт. керамического кирпича в год
|
600
|
2008
|
|
ЗАО «Основа-Холдинг», ОАО «Омская электрогенерирующая компания»
|
Строительство завода по производству зольного кирпича мощностью 79 млн. шт. кирпича и 30 тыс. т сухих строительных смесей в год
|
7 млн. евро
|
2007
|
Самой интересной идеей нового производства кирпича, реализуемой ныне в Омске, видимо, является идея Омской электрогенерирующей компании, которая намерена производить кирпич и сухие строительные смеси из отвалов золы своей ТЭЦ-4. Весной 2006 г. компания подписала контракт на поставку оборудования кирпичного завода с немецкой фирмой Wehrhahn.Согласно плану инвесторов, завод должен начать работать весной 2007 г.
Стоит особо отметить, что все имеющиеся в Омской области проекты расширения и создания кирпичных производств осуществляются инвесторами без каких-либо существенных льгот со стороны области. В 2006 г. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области вело переговоры с калачинским и звонарев-кутским заводами, предложив им гарантии по кредитам и варианты инвестирования «в разумных пределах» в обмен на фиксацию заводами их отпускных цен на 2–3 года. Заводы отказались «заморозить» отпускные цены.
Рынок мягких кровельных материалов
На территории Омской области работает один производитель мягких кровельных материалов — ОАО «Омсккровля», объемы производства которого ежегодно снижаются. Снижаются и объемы производства у ее целевого конкурента — ОАО «Алтайкровля» (табл. 9).
Табл. 9. Объемы производства мягких кровельных материалов в Сибири, млн. кв. м в год (Росстат, Кемеровостат)
|
- |
2003 г.
|
2004 г.
|
2005 г.
|
|
|
Сибирский федеральный округ (всего)
|
59,5
|
53,2
|
39,2
|
|
|
В том числе: Алтайский край (ОАО «Алтайкровля»)
|
33,2
|
25,5
|
23,2
|
|
|
Омская область (ОАО «Омсккровля»)
|
20,2
|
|