Рынок кровельных материалов
Главным фактором роста спроса на кровельные материалы является увеличение объемов строительства зданий жилого и нежилого назначения. Причем объемы строительства в России растут внушительными темпами.
По данным Росстата, в 2005 г. было введено 43,6 млн. кв. м жилья (прирост 6,3%), а в 2006 г. — 50,2 млн.кв. м (прирост 15,2%).Из числа введенных в действие в 2006 г. зданий 96% составляют жилые дома. Такие темпы строительства привели к тому, что на рынке стройматериалов уже ощущается довольно заметный дефицит, и кровельные материалы являются одним из наиболее востребованных сегментов.
Кровельные покрытия отличаются широким многообразием, в связи с чем подвергаются подробным классификациям (по типам материалов, форме, сфере применения и т.д.). Для настоящего обзора рынка кровельных материалов будет использована следующая простая классификация (по виду и форме) — мягкая рулонная кровля, листовая и черепичная (штучная). Сырье, из которого изготовлен материал, носит в данном случае подчиненный характер.
Все кровельные материалы делятся на две основные категории: для плоских кровель (которых в стране около 10%) и для скатных кровель (90%). Подавляющее большинство плоских кровель покрываются с использованием мягких рулонных материалов, а также кровельного железа. Для скатных кровель возможно применение как мягких (рулонных), так и жестких (штучных) материалов.
По оценкам экспертов, рыночный объем кровельных материалов для скатных крыш уступает объему плоских в соотношении 48:52, однако первая категория отличается большим разнообразием. Кроме того, с ростом благосостояния населения и экономической стабильностью в целом материалы для скатных крыш «демонстрируют» более оживленную динамику (сказывается активизация в сегменте индивидуального домостроения).
Данные по рынку кровельных материалов сильно расходятся. Одной из причин можно считать неудовлетворительную детализацию данных Росстата по отдельным сегментам; другой причиной является объективная трудность выравнивания количественных единиц для разных материалов в силу их разнообразия (кровельные материалы вычисляются в единицах площади и веса, а также в условных единицах), некоторые погрешности возникают и по причине существования «серых» поставок.
Общей тенденцией рынка кровельных материалов России можно отметить то, что спрос на нем превышает предложение. Совокупный объем российского рынка кровельных материалов составил в 2006 г. около 1 400 млн. кв. м, примерно 40% из них приходится на мягкие рулонные покрытия.
Мягкая рулонная кровля и битумная черепица
По оценкам некоторых экспертов, в России потребление битуминозных рулонных и штучных кровельных материалов уже в позапрошлом году (2005 г.) превысило 520–550 млн. кв. м. Данные официальной статистики об объемах отечественного производства битуминозных материалов приведены на рисунке 2.
При этом основные регионы сбыта — Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа, на долю которых приходится около 64% общероссийского потреб-ления данной продукции.
Собственные попытки агентства ABARUSMarket Research рассчитать рынок битуминозных рулонных кровельных материалов с использованием наиболее простой схемы: «размер рынка = объем производства + импорт — экспорт» (используется при расчете всех сегментов рынка), — привели к результатам, которые представлены в таблицах 1–4.
Табл. 1. Расчет размера российского рынка мягких рулонных битуминозных материалов (млн. кв. м)
|
Год
|
Производство
|
Импорт
|
Экспорт
|
Размер рынка
|
|
2005
|
477,9
|
53,41
|
18,52
|
512,8
|
|
2006
|
539,3
|
57,66
|
37,05
|
560
|
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Табл. 2. Расчет размера российского рынка шифера (млн. кв. м)
|
Год
|
Производство
|
Экспорт
|
Импорт
|
Размер рынка
|
|
2005
|
652
|
31,35
|
1
|
≈ 622
|
|
2006
|
682
|
37,11
|
0,02
|
≈ 645
|
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Табл. 3. Расчет размера российского рынка «еврошифера» (млн. кв. м)
|
- |
«Еврошифер» битумный
|
«Еврошифер» из ПВХ
|
Размер рынка
|
||
|
Год
|
Импорт
|
Экспорт
|
Импорт
|
Экспорт
|
|
|
2005
|
31,8
|
0,9
|
2,6
|
0,03
|
≈ 33,5
|
|
2006
|
37,3
|
3,7
|
6,5
|
0,02
|
≈ 40,1
|
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Табл. 4. Расчет размера российского рынка керамической черепицы (тыс. кв. м)
|
Год
|
Производство
|
Экспорт
|
Импорт
|
Размер рынка
|
|
2005
|
1 127
|
незначит.
|
634
|
≈ 1 761
|
|
2006
|
1 445,4
|
незначит.
|
505
|
≈ 1 950,4
|
Источник: Расчеты ABARUS Market Research
Анализ полученных данных позволяет говорить о приросте почти в 47 млн. кв. м, или 9%, в 2006 г.
Поскольку статистика учитывает здесь как рулонные, так и штучные битуминозные материалы, попытки определить размеры данного рынка также вынуждены включать битумную плитку (шингласс) в общую картину рынка мягкой кровли.
Правда, расчеты показывают, что на долю битумной плитки приходится около7 млн. кв. м из этого объема. По данным Госстроя, российский рынок мягкой (гибкой) черепицы составляет всего 3,3–3,5 млн. кв. м. Согласно мнению экспертов, сегмент гибкой черепицы занимает 7% рынка кровельных материалов.. Темп развития рынка высок — более 30%. Игроки рынка полагают, что подобные темпы роста рынка сохранятся и в дальнейшем.
Темпы роста рынка традиционных битумных и битумно-полимерных кровельных материалов (таких, как рубероид) характеризуются экспертами как незначительные (порядка 5–7% в год). Зато сегмент наиболее прогрессивного материала из категории рулонных — полимерные мембраны — за последние четыре года ежегодно прибавляет по 25%. Однако в целом доля полимерных мембран на рынке пока не высока.
Шифер асбестоцементный
Согласно оценкам экспертов, по состоянию на 2005 г. большую часть произведенных в России материалов для скатных крыш (75–80%) составляет шифер. Не первый год среди специалистов ведутся споры об экологичности асбестоцемента, в связи с чем рынку шифера предрекают законодательный запрет на его производство и использование. К недостаткам причисляют также и однообразный серый цвет, и тяжелый вес (10–14 кг на кв. м). В то же время достоинствами шифера можно считать низкую пожароопасность, легкость укладки и относительную долговечность.
Несмотря на дискуссии относительно вредных свойств шифера, его производство и применение на территории России, в отличие от Европы, не запрещено. После некоторого спада (в конце 90-х гг.) объем производства и потребления асбестоцементного шифера в 2002–2006 гг. стал медленно увеличиваться, что объясняется ростом объемов гражданского и сельского строительства страны. По оценкам Госстроя, говорить о вытеснении шифера более современными материалами еще рано. Производители рассчитывают, что прирост выпуска шифера будет обеспечен новыми видами изделий: окрашенными (летом в 2005 г. на российском рынке уже появились окрашенные листы шифера), крупноразмерными и мелкоразмерными листами, в том числе полуволнистыми, плоскими прессованными плитками различного профиля.
В 2006 г. было произведено 2 026,2 млн. усл. плит шифера, в 2005 г. — 1 937,6 млн. усл. плит. Расчет рыночных показателей по шиферу затруднен переводом условных плиток, в которых традиционно измеряется шифер, в квадратные метры, в которых измеряется большая часть кровельных материалов. Таможенная статистика приводит, в свою очередь, данные в килограммах. Поэтому нижеприведенные оценки не исключают некоторых погрешностей.
Воспользуемся тем, что физический смысл условного шиферного листа — это пластина размером 1 750 х 1 130 мм и толщиной 5,8 мм. Средняя масса 1 кв. м товарного шифера составляет около 13 кг, а средняя толщина—8–10 мм (от 6 до 20 мм).
По статистическим данным, производство шифера в 2006 г. увеличилось на 4,55% и составило 2 026, 2 млн. усл. плит. Экспорт шифера из России идет в основном на рынки Азербайджана, Казахстана и Молдавии, а импортные поставки (преимущественно из Кореи, Китая и Малайзии) в связи с малыми объемами существенного влияния на состояние внутреннего рынка не оказывает.
Таким образом, сегодня на рынке кровельных материалов шифер сохраняет устойчивые позиции. Он имеет широкий круг покупателей (учитывая традиционные предпочтения), отлаженные технологии строительства, а также доступную цену. При расширении объемов строительства в России рынок шифера останется весьма перспективным как для производителей, так и для оптовых поставщиков, поскольку в ряде регионов по-прежнему сохраняется дефицит на многие виды стройматериалов, а высокие железнодорожные тарифы ограничивают возможности транспортировки материалов из других регионов.
В настоящее время объем выпуска шифера практически не изменяется, но в дальнейшем прогнозируется постепенное снижение производства шифера на фоне роста потребления более современных кровельных материалов. Есть и другие оценки. По мнению экспертов «Инфомайн», объем производства асбестоцементных листов к 2010 г. увеличится на 30% (по отношению к 2005 г.) и составит 2 560 млн. условных плиток. При этом прирост производимой продукции будет осуществляться как за счет роста экспорта этой продукции в страны СНГ, так и за счет внутреннего потребления.
«Еврошифер»
«Еврошифер» — волнистые битумные листы. К нему относятся такие зарубежные материалы, как Onduline, Nuline, Ondura, Guttanit и другие аналоги. В настоящее время он активно завоевывает строительный рынок России. «Еврошифер» изготавливается из битумированных гофрированных листов, специальных кровельных пластиков на основе ПВХ, поликарбоната, полиэстера и других неметаллических кровельных материалов. «Еврошифер» часто называют «ондулином», по названию пионера производства волнистых битумных листов — французской компании Onduline. По заявлению самой компании, ей принадлежит 75% европейского рынка волнистых целлюлозно-битумных кровельных покрытий. В настоящее время компания уже строит собственный завод в России — в Нижнем Новгороде. Площадь завода составит более 10 га. Но поскольку в России «еврошифер» пока не производится, расчеты размера рынка данного материала могут быть построены на данных таможенной статистики (импорт минус реэкспорт) с учетом того, что средний вес кв. м «еврошифера» составляет около 3 кг.
По некоторым оценкам, доля «еврошифера» на российском рынке кровельных материалов для скатных крыш составляет7–10%. Согласно нашим расчетам, эта доля не превышает пока 3,5–4%.
Рост спроса на «еврошифер» колеблется в зависимости от региона. В целом по России он составил 11% в 2006 г., а на московском кровельном рынке в 2005–2006 гг.рост спроса на «ондулин» составлял 25–30%.
Металлическая кровля
Кровельное железо. Доля кровельного железа на рынке, согласно оценкам специалистов, по объему уступает только шиферу. В общем объеме производства всех кровельных материалов для скатных крыш доля кровельного железа (по разным оценкам) находится между 18 и 20%. По нашим расчетам, это около 17%.
Наиболее распространенный вид металлической кровли — листовая и рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Долговечность такой кровли — около 30 лет. Покрытый полимером лист стоит дороже простого оцинкованного железа, но не намного, значительно дороже кровли из цветных металлов — меди и цинко-титанового сплава.
По оценкам специалистов, общее потребление оцинкованного проката в России в 2006 г. составило 1,6 млн. т, полимерного — 740 тыс. т. Специалисты прогнозируют увеличение потребления оцинкованного проката до 1,9–2 млн. т в 2007 г., а проката с полимерным покрытием — до 1 млн. т.
Объективно оценить объем рынка кровельной стали и профнастила не представляется возможным по причине отсутствия четких данных Росстата и сложности выделения кровельного железа из всего объема строительного проката. По самым осторожным, приблизительным оценкам, объем кровельного оцинкованного проката в России в 2006 г. составил 70 млн. кв. м, а профнастила — не меньше 80 млн. кв. м.
По мнению экспертов, рынок металлических кровельных материалов растет хорошими темпами — где-то 15% в год. Лидер рынка не выражен, ведущие производители занимают по 7–10%.
Металлочерепица
Металлочерепица — это штампованные кровельные листы, имитирующие (по внешнему виду) фактурой любую традиционную римскую, голландскую, скандинавскую и керамическую черепицу.
Металлочерепица изготавливается из стального листа, подвергнутого горячему цинкованию или покрытого слоем сплава из алюминия, цинка и кремния. На верхний слой листа часто наносится защитное полимерное покрытие из пурала, пластизола, полиэстера и т. д.
Эксперты рынка с уверенностью говорят об устойчивой популярности металлочерепицы среди российских потребителей. Приблизительные подсчеты позволяют оценить объем рынка металлочерепицы на сегодняшний день — это около 50 млн. кв. м.
Керамическая черепица
При экономическом анализе структуры спроса и производства керамическую черепицу традиционно относят к группе «черепица без металлочерепицы», объемы производства и распределение которой измеряется в тысячах квадратных метров. Эту группу материалов составляют:
- черепица цементно-песчаная (цементно-песочная) — 82% в общей структуре спроса на керамическую черепицу;
- черепица глиняная — 2%;
- прочая черепица — 16%.
Объем отечественного выпуска керамической черепицы в 2005 г. вырос на 4,3% (по сравнению с 2004 г.) и составил 1 127 тыс. кв. мкроющей поверхности. В 2006 г. эта цифра выросла до 1 445,4 тыс. кв. м.
Объемы импорта керамической плитки (основными импортерами в РФ являются Корея, Германия и Китай) уже второй год по какой-то причине снижаются. Возможно, это связано с увеличением отечественного производства. Таможенная статистика исчисляет показатели экспорта-импорта в штуках. Минимальный расход керамической черепицы составляет 10 шт. на кв. м.
Упрощенный расчет показывает, что размер российского рынка керамической черепицы составляет на сегодняшний день 1,7–1,9 млн. кв. м.Прирост по отношению к прошлому году — 10,7%.
Табл. 5. Характеристика отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий
|
Кровельный сегмент
|
Материал
|
Преимущественная сфера применения
|
Объем рынка (млн. кв. м)
|
Доля рынка
|
Доля в общем объеме скат-ных крыш (%)
|
Рыночная характеристика
|
|
Мягкая рулонная кровля
|
Рубероид и другие рулонные битуминозные материалы
|
Многоквартирное домостроение, промышленные и социальные объекты
|
560
|
38,5
|
–
|
Рост — 4–5%
|
|
Листовая кровля
|
Кровельное железо и профнастил
|
Многоквартирное и частное домостроение и промышленные объекты
|
70 (КЖ) + 80 (ПН) = 150
|
10,3
|
16,8
|
Рост — 15% в год
|
|
Металлочерепица
|
частное домостроение (нижний и средний ценовой сегмент)
|
50
|
3,4
|
5,6
|
Средние темпы роста
|
|
|
Асбестоцементные листы (шифер)
|
Многоквартирное и частное домостроение (нижний ценовой сегмент)
|
645
|
44,4
|
72,2
|
Стабильный рынок
|
|
|
«Еврошифер» и его аналоги
|
Частное домостроение (средний ценовой сегмент) и промышленное строительство
|
40
|
2,8
|
4,5
|
Средние темпы роста — 10–11%
|
|
|
Черепичная кровля (штучная)
|
Битумная черепица
|
Загородное домостроение (средний ценовой сегмент)
|
7
|
0,5
|
0,8
|
Высокие темпы роста
|
|
Керамическая черепица
|
Загородное домостроение (верхний ценовой сегмент)
|
1,9
|
0,1
|
0,2
|
Рост — 10%
|
В целом можно сказать, что ситуация на рынке кровельных материалов может быть оценена как динамичная (за исключением сегментов рулонных кровельных материалов и традиционного шифера, динамика которых в ближайшее время будет стабильной или с небольшим ростом, но с долгосрочным прогнозом к понижению). С ростом благосостояния населения наиболее высокие уровни спроса демонстрируют экологичные, качественные и дорогие материалы (керамическая черепица, битумные листы, т. е. «еврошифер»). Перспективы для дальнейшего развития выглядят благополучными, некоторые сегменты вытесняют импорт.
| Автор: В. Н. Никольская Дата: 05.06.2007 Журнал Стройпрофиль 4-07 Рубрика: кровли и гидроизоляция Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |