Будущее российской металлургии: полимерка и оцинковка
Летом 2007 г. на мировом рынке продолжилось стартовавшее весной медленное понижение цен на металлопрокат, вызванное избыточным объемом производства и запасов. По мнению экспертов, некоторое оживление спроса наступит не ранее осени — тогда потребители будут просто вынуждены пополнить опустевшие склады. Снижение спроса затронуло даже один их самых востребованных сегментов российского рынка металлов — полимерку и оцинковку, то есть оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием.
Обе — и полимерка, и оцинковка — считаются металлургической продукцией высоких переделов, то есть качественным товаром. И то и другое достаточно сильно востребовано на рынке. Так, горячеоцинкованные тонколистовые формуемые стали используются в автомобильной промышленности, для производства бытовой техники, в строительстве, а стали с полимерным покрытием широко применяются в машиностроении и производстве конструкций различного назначения — ворот, рольставен, кровель, фасадных систем и т. п.
Секрет популярности
Почему эти две категории металлопроката — оцинкованная сталь и сталь с полимерным покрытием — оказались такими востребованными у нас в стране? Прежде всего в связи со строительным бумом. И полимерка, и оцинковка необходимы в первую очередь в строительстве и производстве строительных конструкций. Оцинкованная сталь максимально устойчива к коррозии. Учитывая довольно специфический российский климат, потребность в коррозионно-стойких материалах у нас более чем высока.
Коррозионная стойкость цинкового покрытия прямо пропорциональна его толщине, которая, как правило, составляет от 5 до 25 мкм. Качество поверхности оцинкованного металла подразделяется на «обычное», «ответственное» и «особо ответственное», т. е. практически без дефектов. Кроме того, поверхность может быть дополнительно защищена химическим пассивированием, промасливанием, а также органическим пассивированием, при котором лист покрывается тонкой полимерной пленкой, что делает сталь особо устойчивой к коррозии. Само покрытие может быть цинковым, цинкоалюминиевым и цинкожелезным. Так, в России широкое распространение получила марка стали Galfan с цинкоалюминиевым покрытием. Помимо устойчивости к коррозии этот материал обладает хорошей формуемостью. Стали с цинкожелезным покрытием (galvannealed) хорошо подходят для сварки и образует оптимальную основу для окраски.
Из оцинковки изготавливаются кровельные материалы, ограждения и настилы, перекрытия и облицовка фасадов зданий и сооружений. Оцинкованный металлопрокат необходим как для работ общего назначения, когда предусмотрено применение оцинкованной стали в плоском виде и для гибки, так и для изготовления сложных штампованных изделий глубокой вытяжки и профилей (профнастил и гофролист). Кроме того, сталь с покрытием незаменима для изготовления изделий из листа гибкой или соединением в замок.
Также свойства оцинкованной стали позволяют производить из нее штампованные детали и изделия весьма глубокой вытяжки. Для производства различных конструкций с высокими требованиями по механическим требованиям и прочности оцинкованная сталь не имеет конкурентов среди альтернативных материалов.
Металлы с полимерным покрытием отличаются сложносоставным покрытием. Как правило, у качественных продуктов такое покрытие трехслойное. Например, у изделий финской компании Ruukki следующие показатели полимерного слоя: 10–15 мкм грунта, 18–20 мкм базового цветного покрытия и 15–20 мм полиэстеровой пленки. Материалы с полимерным покрытием объединяют в себе прочность и формуемость стали с коррозийной стойкостью цинка и краски. В результате получается готовый для производства материал с прекрасным внешним видом. Покрытия могут быть разных цветов и оттенков и, соответственно, обладать различными свойствами. Это такие долговечные полимерные покрытия, как Pural и матовый Pural, которые применяются для изготовления кровель, а также износостойкое покрытие PVDF и полиэстер.
2007-й: аппетиты растут
Если судить по данным, озвученным на 2-й Конференции металлургов «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции в производстве и потреблении в 2007 году» (март 2007 г.), с 2000 по 2006 гг. объем потребления только оцинкованного проката на российском рынке увеличился в три раза. Среднегодовой темп роста «видимого» потребления составил 20%. Емкость рынка проката с полимерным покрытием за этот же период увеличилась в 10 раз. В целом потребление оцинкованного проката в России в 2006 г. составило 1,6 млн. т, полимерного — 740 тыс. т. Что же касается прогноза на текущий 2007 г., то потребление оцинкованного проката, по мнению специалистов, вырастет до 1,9–2 млн. т, а проката с полимерным покрытием — до 1 млн. т. Общий же прирост потребления проката обоих наименований должен составить не менее 200 тыс. т.
Что касается распределения позиций на рынке между отечественными и импортными производителями, то сегодня она равна, соответственно, 25% к 75%, хотя отечественные меткомбинаты в последние несколько лет мобилизуют все усилия. Конкуренция здесь более чем жесткая. Еще весной 2003 г.
один из крупнейших в России производителей металлопродукции — «ММК» — наладил выпуск оцинкованного листа и листового проката с полимерным покрытием. Как утверждают на «ММК», это вызвало интерес со стороны потребителей, большей части строителей, и сделало комбинат полноправным и влиятельным участником проблемного российского рынка оцинковки и полимерки.
Аналогичный агрегат был введен в строй на «НЛМК». К запуску проекта «СеверГал» готовится «Северсталь». Тем не менее дефицит сохраняется до сих пор.
И большую часть полимерки и оцинковки обеспечивают зарубежные металлургические комбинаты. Среди наиболее известных иностранных производителей финская
Ruukki, транснациональный Arcelor, английский Corus и ряд других. В то же время есть надежда на то, что подобное «засилье» в этом популярном сегменте товара зарубежных производителей подстегнет их отечественных коллег предпринять серьезные меры, чтобы выдержать жесткую конкуренцию на внутреннем рынке.
Игра на понижение: что почем
Что касается состояния рынка полимерки и оцинковки, а также тенденций его развития, то летом, как уже говорилось, царит затишье. Цены отступают, потому что спрос на листовую сталь не высок. Интенсивнее всего цены снижаются в Китае. Последнее, кстати, вызвано не только «сезонностью», но и конкуренцией: Китай стремится установить цены на свой металлопрокат ниже российских, украинских и индийских. Участники рынка не могут уверенно сказать, сколько времени еще займет период снижения накопленных запасов, но многие полагают, что пару месяцев еще с закупками можно подождать. Как говорят эксперты, трейдеры надеются на увеличение спроса и, как следствие, цен, однако некоторые китайские производители опасаются, что будут вынуждены снизить экспортные цены на горячекатаный рулон до $500. Сейчас средняя экспортная цена рулона — $520–530 за т FOB. В Европу китайская продукция продается по EUR 460–470 CIF. Европейские производители тоже не поднимают цены выше EUR 490 за т ex-works.
К слову, многие опасаются, что цены могут упасть и до EUR 460–470 за т. Согласно прогнозам, из-за совместного эффекта от политики сдерживания экспорта и избыточного предложения на внутреннем рынке внутренние китайские цены продолжат снижение и во II полугодии. Вдобавок ожидается, что в указанный период объем китайского стального экспорта по сравнению с первым полугодием снизится на 41%.
Снижает цены и турецкая Erdemir — до $625–630 за т. Но одновременно в перспективе этот меткомбинат полного цикла планирует увеличить мощности, запустив еще одну линию оцинковки: по состоянию на конец прошлого года мощности компании по выпуску горячеоцинкованного проката составляли 250 тыс. т в год. Российская продукция торгуется на уровне $560–580 за тонну FOB. Американский рынок точно так же, как и европейский, испытывает дефицит спроса при достаточном количестве запасов.
В Латинской Америке рулон торговался на уровне $550 за т. И только тайваньская China Steel Corp объявила, что увеличивает экспортные цены для поставок в августе — октябре на $30 за т. Экспортные цены на горячекатаную и холоднокатаную продукцию составят $600 и $700 за т FOB соответственно.
Снижаются цены и на холоднокатаный прокат: так, китайские экспортные цены упали на $10–20 за тонну. В настоящее время есть предложения по $580–600 за т CIF.
В Европе цена холоднокатаного рулона держится на уровне EUR 550–580 за т. По мнению аналитической группы MEPS, оживление спроса ожидается только в IV квартале. В середине июля цена горячекатаного рулона в США составила $550–560 за т.
Российский рынок, где цены выше мировых, как и ранее продолжает оставаться для зарубежных экспортеров лакомым кусочком. В первом полугодии 2007 г. поставки листового проката на отечественный рынок увеличились в 1,8 раза. Поэтому, что касается российского рынка, то в августе никакого дефицита и роста цен не ожидается.
Так или иначе, а объемы потребления полимерки и оцинковки в России растут. И тенденции к снижению не наблюдается. Эксперты отмечают, что в структуре внутренних отгрузок оцинкованного и полимерного проката крупнейших российских производителей в 2006 г.
преобладали Центральный (44%) и Приволжский (21%) федеральные округа. На Уральский регион приходилось 11% отгрузок, на Северо-Западный — 10%. Доля Сибирского округа составила 7%, Южного — 6%, а Дальневосточного — только 1%. Причем региональные рынки переработки плоского проката развиваются быстрыми темпами. Только в Уральском регионе, по мнению специалистов, объем переработки оцинкованных и окрашенных сталей в 2007 г. достигнет 270–280 тыс. т (2006 г. — 250 тыс. т)*. Итак, с потреблением дела обстоят замечательно. Остается только одно — догнать и перегнать иностранных коллег в производстве качественных продуктов.
| Автор: по материалам редакции Дата: 30.10.2007 Журнал Стройпрофиль 7-07 Рубрика: металлические конструкции Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |