Российский рынок напольных покрытий
ФАКТОРЫ СПРОСА НА НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Благодаря тому, что напольные покрытия — отделочный материал, им не пришлось почувствовать на себе такого провала, какой наблюдался в первом полугодии у базовых строительных материалов (бетона, цемента, кирпича и т. д.) в связи с резким торможением строительства новых объектов. Сокращение объема продаж большинства видов напольных покрытий в течение 2009 г. составило около 18–20% (в количественном выражении), в то время как рынок основных строительных материалов в их большинстве претерпел падение — объем выпуска сократился от 30 до 50%.
Правда, в денежном выражении, по всей видимости, рынок напольных материалов сократился больше, так как в начале года многие продавцы вынуждены были снижать стоимость своих товаров, и летнее частичное повышение цен в сезон ремонтов вряд ли компенсировало весенние убытки.
До 2008 г. в связи с увеличением объемов жилищного строительства спрос на напольные покрытия рос достаточно активно. Новое строительство, конечно, имеет существенное значение для сбыта напольных материалов. Несмотря на очевидное сокращение строительной активности, статистика свидетельствует о том, что возведение жилья в течение 2009 г. практически не уступало показателям 2008 г. Объяснение этому простое: в основном продолжали достраиваться и сдаваться объекты, строительство которых началось 2–2,5 года назад. Правительство поставило в план строительной отрасли возведение
52 млн кв. м нового жилья в 2009 г., и план был выполнен: по итогам года, в эксплуатацию было введено 51,9 млн кв. м. Несмотря на то, что в 2010 г. все ожидают улучшения экономической конъюнктуры, число сданных объектов строительства с большой долей вероятности уступит показателям 2009 г.
ЛИНОЛЕУМ
Согласно статистическим данным, в 2007 г. было произведено 132,5 млн кв. м линолеума всех видов. В 2008 г. ожидался небольшой прирост, однако отечественные производители (во главе с лидером, компанией «Таркетт») не избежали влияния кризиса и выпустили 129 млн кв. м, а в 2009 г. годовой результат ожидается на уровне 116 млн.
ЗАО «Таркетт», пережив острый спад весной 2009 г., когда выпуск и отгрузка продукции сократились более чем в два раза, уже в июле, практически, вернулось к докризисным показателям. Но, похоже, компании потребуется время, чтобы вернуться к прежнему положению на рынке, до кризиса: 80% от общероссийского выпуска линолеума.
А вот сыктывкарское предприятие «Комитекс» улучшило свои показатели за аналогичный период: с 11% до 20% общероссийского производства. Также укрепляет свои позиции и ООО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская обл.): за период 2008–2009 гг. — с 4% до 10%.
В «нижнем эшелоне» линолеумного производства ситуация тоже далека от спокойной: одни предприятия исчезают, прекращая выпуск линолеума, другие появляются, открывая его производство.
Что касается производства отдельных видов ПВХ-покрытий, то линолеум на тканевой подоснове, став доминирующим на отечественных конвейерах еще в 2006 г., оставался таким в течение трех лет, но в период кризиса именно он претерпел наибольшее сокращение. Производство линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове стабильно на протяжении всего рассматриваемого периода. А доля линолеума без подосновы продолжает сокращаться.
По оценкам ABARUS Market Research, в 2006 г. объем рынка оценивался на уровне 179 млн кв. м, в 2007 г. — 248 млн, а в 2008 г. составил 273 млн (то есть вырос, несмотря на начало кризиса, на 11%).
В самом начале кризиса складывалось предположение, что в создавшихся условиях линолеум сохранит свои позиции как самый востребованный материал. В результате оказалось, что этот сегмент напольных покрытий подвержен таким же рискам, как и другие — падение рынка в 2009 г. составило около 21%. Основной причиной этого, возможно, является излишне активный его рост накануне кризиса. Так, несмотря на развитие внутреннего производства, в 2007–
2008 гг. наблюдался особенно высокий рост импортной продукции, который объясняется дефицитом коммерческого линолеума российских производителей. Сокращение импортных поставок сказалось на рыночных показателях. Коммерческие покрытия хорошего качества по приемлемой цене в России производит, практически, только компания «Таркетт», а для развивавшегося офисного рынка этого было явно недостаточно.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА И КЕРАМОГРАНИТ
Производство керамической плитки вошло в фазу активного подъема еще в начале 2000-х годов, и только мировой финансовый кризис заставил его приостановиться. В 2002–2007 гг. средний ежегодный уровень прироста производства этого материала в стране составлял 28–30%. В 2008 г., несмотря на сдерживающие экономические факторы, плитки было выпущено на 6% больше, чем в 2007 г.
В 2009 г., впервые за десятилетие, производство напольной плитки упало и составило 13% (до 63,9 млн кв. м против 73,5 в 2008 г.).
Всего в России насчитывается около 25 заметных компаний-производителей керамической плитки и керамогранита.
Ведущими российским предприятиями по выпуску напольной плитки являются ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты,Ростовская обл.) и Ногинский комбинат строительных изделий. Предприятия-лидеры по-разному переживают кризисный период. Например, «Стройфарфор» попал в список предприятий Южного федерального округа, которым оказывается государственная поддержка. Летом у предприятия сильно снизились производственные показатели, и только в сентябре оно стало выпускать свойственный сезону объем продукции. Подмосковные компании чувствуют себя лучше.
Совсем иначе выглядят в период кризиса на российском рынке иностранные производители. Уместно вспомнить об активных действиях в Ленинградской области испанской компании Roca, наращивающей выпуск сантехники. Что же касается керамической плитки, то другой международный игрок, итальянская группа Kerama Marazzi, расширяет свою территорию в Орловской области. В 2009 г. она приобрела (но еще не завершила реконструкцию) завод «Монолит», где теперь будут расположены ее складские и логистические помещения. В Орле у Marazzi Group уже есть собственное производство керамической плитки — завод «Велор» (третье по объемам производства напольной плитки в России), а также в Подмосковье — завод по выпуску керамического гранита.
Динамка рынка напольной керамической плитки аналогична рынку линолеума — в преддверии кризиса был интенсивный рост потребленя как отечественной, так и зарубежной продукции, причем иностранные предприятия активно осваивали перспективные российские территории. В 2009 г. рынок сократился на 18% — с 103,1 до 84,9 млн кв. м.
Основной объем керамической плитки, около 65%, производится в стране. Причем если в 2001–2004 гг. доля импорта постепенно сокращалась, то в 2005–2007 гг. она держится на уровне около 31–32%. В период кризиса уровень импорта незначительно снизился, но при условии восстановления платежеспособности потребителей спрос на качественную плитку постепенно снова начнет возрастать.
ЛАМИНАТ
Сегмент ламинированного паркета (или ламината) — один из самых интересных. При этом он один из самых сложных для анализа. Будучи относительно новым, этот материал получил распространение на российском рынке в начале 2000-х годов. Ламинат продолжает учитываться в производственной и таможенной статистике вместе с другими древесными ламинированными плитами — настенными панелями и ламинированными полотнами для изготовления межкомнатных дверей. Это мешает адекватному расчету как производственных, так и импортных показателей, хотя уровень продаж, даже без пристального изучения, показывал докризисный рыночный рост до 30–40% ежегодно.
Даже в сложных экономических условиях ламинат остается одним из самых продаваемых материалов среди напольных покрытий. Значение импорта в этом сегменте пока еще существенно, но имеется тенденция к снижению. По мнению экспертов, в 2005 г. доля отечественных производителей на рынке ламината составляла 23%, в 2008–2009 г. — 35–37%.
ПАРКЕТ
Создается впечатление, что сегмент паркетных покрытий является единственным, состояние которго сложно охарактеризовать пессимистически. Согласно полученным расчетам, объем рынка паркетной продукции в 2008 г. сократился на 5% (в основном, по причине того, что повторить достижения 2007 г.
— рост на 26% при начавшейся всеобщей рецессии — в этот раз было невозможно).
В 2009 г. паркетный рынок показал прирост на 8%, в то время как в середине года этот показатель ожидался на уровне 2–3%.
Особенно приятно, что ведущую роль на этом рынке играют отечественные производители. По данным Росстата, паркет в России производят 33 предприятия разных отраслей. На самом деле существенно больше, если включить в их число совсем небольшие компании.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
До 2009 г. доля линолеума на рынке напольных покрытий, как и раньше, оставалась большей, чем остальных материалов (60%), а в последнее время даже росла. Усиливались сегменты ламината и керамогранита, при этом традиционная керамическая плитка не теряла позиций благодаря своим исключительным эксплуатационным свойствам. Доля паркета в 2007–2008 гг. тоже росла, однако в общем объеме напольных покрытий его относительная доля сокращалась. Ковролин сохранял популярность в обустройстве коммерческой недвижимости. Рос спрос на массивную доску и пробковые полы.
Что касается кризисного 2009 г., то наиболее объемные сегменты — линолеум, ламинат и керамическая плитка — показали примерно одинаковые темпы снижения. Паркетная продукция сохраняет спрос, возможно, благодаря тому, что она менее востребована в коммерческом строительстве. Можно сказать, что структура рынка напольных покрытий в связи с кризисом не претерпевает существенных изменений.
Как и ожидалось, в наиболее острой фазе кризиса самым важным фактором выступала цена. Смещение спроса в нижний ценовой сегмент было бы более устойчивым, если бы кризис оказался более долгосрочным. Однако уже в III квартале большинство ведущих мировых экономик продемонстрировало начало выхода из кризиса, что постепенно стало сказываться и на ожиданиях в России. В 2010 г., с восстановлением платежеспособности покупателей, будут восстанавливаться и качественные параметры рынка, и средний ценовой сегмент вновь станет самым перспективным. Анализ показал, что за 2007–2009 гг. именно бренды среднего ценового сегмента упрочили свое положение на российском рынке, заставив потесниться более дешевую продукцию.
| Автор: В. Н. Никольская Дата: 23.03.2010 Журнал Стройпрофиль 2-10 Рубрика: полы Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |  |