Публикации »

Обзор рынка нерудных строительных материалов: итоги 2011 года

В 2011 г. рынок нерудных строительных материалов РФ продолжил посткризисное восстановление: производство к прошлому году увеличилось на 14,3% — до 353,7 млн м3. В 2011 г. потребление нерудных строительных материалов увеличилось на 14,5% к уровню 2010 г. — до 369,6 млн м3.

Внешнеэкономическая деятельность рынка нерудных строительных материалов РФ в 2011 г. показала разнонаправленную динамику. Импорт нерудных материалов в РФ увеличился на 16,4% к 2010 г. и составил 16,1 млн м3. Экспорт НСМ из РФ, напротив, уменьшился на 67,9% — до 0,1 млн м3.

 

Основные параметры рынка нерудных строительных материалов РФ

Показатель

2011 г.

∆

Декабрь

∆

2011 г.

2010 г.

∆

декабрь

ноябрь

2011 г.

2010 г.

Производство, млн м3

27,4

32,5

–15,8%

27,4

23,7

+15,6%

353,7

309,4

+14,3%

Импорт, млн м3

1,608

1,907

–15,6%

1,608

1,230

+30,8%

16,057

13,792

+16,4%

Экспорт, млн м3

0,011

0,014

–24,0%

0,011

0,005

+121,6%

0,122

0,379

–67,9%

Потребление,

млн м3

29

34,4

–15,8%

29

24,9

+16,4%

369,6

322,8

+14,5%

 

Производство нерудных строительных материалов

Производство нерудных строительных материалов в декабре 2011 г. снизилось на 15,8% к уровню ноября — до 27,4 млн м3, в том числе производство природных песков сократилось на 3,2 млн м3 (–25,0%), гранул, крошки и порошка — на 0,1 млн м3 (–23,4%), камня природного дробленого — на 0,2 млн м3 (–19,4%), гальки, гравия, щебня — на 1,6 млн м3 (–8,9%). Производство известняка и дробленого доломита практически не изменилось.

Производство нерудных строительных материалов в 2011 г. увеличилось на 14,3% к объему производства в 2010 г. — до 353,7 млн м3. Из всех видов НСМ максимальный рост наблюдался в производстве природного дробленого камня (+29,9%), известняка и дробленого доломита (+28,2%), а также гальки, гравия и щебня (+17,1%).

В декабре 2011 г. почти во всех регионах РФ (кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов) наблюдалось сезонное снижение производства НСМ. Наибольшее сокращение в абсолютных значениях наблюдалось в Уральском (–1,3 млн м3, или –20,3%), Приволжском (–1,2 млн м3, или –36%) и Центральном (–1,2 млн м3, или –18,2%) федеральных округах. Северо-Кавказский федеральный округ, напротив, увеличил объемы производства НСМ в декабре 2011 г. на 0,4 млн м3 (+40,9%).

 

 

 

 

Показатель

2011 г.

∆

Декабрь

∆

2011 г.

2010 г.

∆

декабрь

ноябрь

2011 г.

2010 г.

Материалы строительные нерудные, млн м3

27,4

32,5

–15,8%

27,4

23,7

15,6%

353,7

309,4

14,3%

Гранулы каменные, крошка и порошок; галька, гравий, щебень

17,7

19,5

–9,5%

17,7

14,7

19,9%

220

186,9

17,7%

Галька, гравий, щебень

16

17,6

–8,9%

16

13,4

20,1%

197,6

168,7

17,1%

Известняк, доло-мит дробленые и прочие камни известняковые

0,43

0,41

5%

0,4

0,3

42,4%

4,6

3,6

28,2%

Камень природ-ный дробленый

1

1,2

–19,4%

1

0,8

23,3%

13,8

10,6

29,9%

Гранулы камен-ные, крошка и порошок

0,25

0,33

–23,4%

0,3

0,3

–16,1%

4

3,9

2,3%

Пески природные

9,7

12,9

–25%

9,7

9

8,3%

133,7

122,5

9,1%

 

За 2011 год все регионы РФ, кроме Северо-Кавказского Федерального округа, увеличили объемы производства нерудных материалов по отношению к 2010 году. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении отмечен в Северо-Западном Федеральном округе +14,5 млн. м3 (+23,1%). Северо-Кавказский регион по итогам 2011 года, напротив, сократил производство НСМ на 2,6% до 11,4 млн. м3.

 

Регионы РФ

2011 г.

∆

Декабрь

∆

2011 г.

2010 г.

∆

декабрь

ноябрь

2011 г.

2010 г.

Российская Федерация

27,4

32,5

–15,8%

27,4

23,7

15,6%

353,7

309,4

14,3%

Северо-Западный ФО

6,5

7,2

–9,1%

6,5

5,4

20,6%

77

62,5

23,1%

Центральный ФО

5,3

6,5

–18,2%

5,3

4,2

26,7%

69,2

60,9

13,6%

Уральский ФО

4,9

6,2

–20,3%

4,9

4,3

14,5%

60,8

59,8

1,7%

Южный ФО

3

2,9

1,5%

3

2,9

0,5%

31,5

30,9

1,9%

Сибирский ФО

2,4

2,8

–14,3%

2,4

2,3

2,3%

38,5

33,2

16%

Приволжский ФО

2,2

3,4

–36%

2,2

1,9

14,5%

38,6

33,4

15,5%

Дальневосточный ФО

1,9

2,7

–30,4%

1,9

1,2

55,2%

26,7

16,9

58,3%

Северо-Кавказский ФО

1,3

0,9

40,9%

1,3

1,4

–11,4%

11,4

11,7

–2,6%

 

Лидером по объему производства нерудных строительных материалов в РФ в 2011 г. является Северо-Западный федеральный округ. В регионе увеличена относительная доля в производстве НСМ на 1,6% к 2010 г. — до 21,8%. Значительно улучшил свои показатели Дальневосточный федеральный округ — +58,3% к объему производства в 2010 г. (до 26,7 млн м3). Регион отметился максимальным увеличением доли в производстве — +2,1% (до 7,6%). По доли в производстве 4–5 места делят Сибирский и Приволжский федеральные округа, доли в производстве которых практически не изменились — +0,2% и +0,1% соответственно.

Уральский федеральный округ незначительно увеличил объемы производства НСМ за 2011 г. — +1 млн м3. В декабре 2011 г. регион показал наибольшее снижение производства нерудных материалов — 1,3 млн м3 к ноябрю. На фоне роста объемов производства других регионов доля УФО в общем объеме производства НСМ сократилась на 2,1% — до 17,2%. Похожая динамика наблюдалась в Южном федеральном округе: +0,6 млн м3 в 2011 г., нулевой рост в декабре, сокращение доли в общем объеме производства на 1,1% — до 8,9%. Сокращение объемов производства нерудных материалов в 2011 г. показал Северо-Кавказский регион — 0,3 млн м3 к 2010 г. Доля СКФО сократилась на 0,6% — до 3,2%.

Топ-10 субъектов РФ по объему производства нерудных строительных материалов в 2011 г. не изменились. Лидером является Ленинградская область, которая закрепила свою первую позицию увеличением объема производства на 10,1% к 2010 г. — до 34,4 млн м3. Ханты-Мансийскому АО и Краснодарскому краю не помешало снижение производства на 18,6% и 1,5% соответственно для того, чтобы остаться в тройке лидеров.

Значительно улучшила свою позицию Республика Карелия, переместившись с 7-й строки на 4-ю. Прирост производства составил +47,5% к 2010 г., или +5,5 млн м3 — до 17 млн м3. Доля Карелии в общем приросте производства Северо-Западного федерального округа является наибольшей и составляет 38%. Челябинская область занимает 5-е место, переместившись в 2011 г. вверх на одну строчку: объем производства региона увеличился на 25,4% к 2010 г., или +3,4 млн м3 — до 16,7 млн. м3. Напротив, Свердловская и Московская области уступили по две позиции, заняв 6-е и 7-е место соответственно. Замыкают Топ-10 Красноярский край, Воронежская и Ростовская области: +0,6 млн м3, +1 млн м3, +0,8 млн м3 к2010 г. соответственно.

Доля Топ-10 субъектов РФ по производству нерудных строительных материалов в РФ сократилась на 3% — до 48,8%. В Топ-20 вошли субъекты РФ, которые произвели в2011 г. 67% от общего объема производства НСМ, сократив долю на 1%.

 

Импорт нерудных строительных материалов

В декабре 2011 г. объем импорта нерудных материалов снизился на 15,6% к уровню ноября — до 1,2 млн м3. По сравнению с декабрем 2010 г. импорт НСМ увеличился на 30,8%. За 2011 г. объем импорта нерудных материалов в РФ увеличился на 2,3 млн м3 (+16,4%) к уровню 2010 г. — до 16,1 млн м3. Основной страной-поставщиком нерудных материалов в РФ является Украина (71%).

Импорт НСМ в регионы РФ, млн м3

Регионы РФ

2011 г.

∆

Декабрь

∆

2011 г.

2010 г.

∆

декабрь

ноябрь

2011 г.

2010 г.

Всего, в т. ч.

1,61

1,91

–15,6%

1,61

1,23

+30,8%

16,06

13,79

+16,4%

Центральный ФО

1,24

1,4

–12%

1,24

0,8

+55%

12,11

9,73

+24,4%

Северо-Западный ФО

0,22

0,3

–24,7%

0,22

0,11

+101,1%

1,95

1,39

+40,5%

Южный ФО

0,12

0,17

–32,1%

0,12

0,31

–62,1%

1,72

2,43

–29,3%

Дальневосточный ФО

0,03

0,03

–0,5%

0,03

0,02

+96,9%

0,27

0,22

+25,7%

Приволжский ФО

0,002

0,001

–40,9%

0,002

0,001

+3 200%

0,006

0,001

+939%

Северо-Кавказский ФО

0,001

 

 

0,001

 

 

0,001

 

 

Уральский ФО

0,001

0,001

+304,7%

0,001

0,001

+71,4%

0,001

0,001

+91%

Сибирский ФО

0,001

0,001

–100%

0,001

0,001

–100%

0,001

0,025

–99,9%

 

Импорт НСМ по видам, млн м3

Виды НСМ

2011 г.

∆

Ноябрь

∆

январь – ноябрь

∆

ноябрь

октябрь

2011 г.

2010 г.

2011 г.

2010 г.

Всего, в т.ч.

1,91

1,59

+19,8%

1,91

1,55

+23,1%

14,45

12,56

+15%

Щебень

1,76

1,43

+23,2%

1,76

0,92

+92,5%

12,52

9,53

+31,3%

Отсев

0,08

0,1

–20%

0,08

0,08

–1,2%

0,75

0,9

–17,3%

ПГС

0,02

0,02

–12,3%

0,02

0,55

–96,1%

1

1,92

–48%

Песок

0,05

0,04

+11,7%

0,05

0,01

+461,9%

0,18

0,2

–8,4%

 

Основные точки входа импортных нерудных материалов в РФ (млн м3): Центральный ФО — 12,1 (75,4%), Северо-Западный ФО — 2 (12,2%), Южный ФО — 1,7 (10,7%).

В 2011 г. импортные поставки нерудных материалов на рынок РФ составили (млн м3):: щебень — 14,1 (87%), ПГС — 1 (6%), отсев — 0,8 (5%), песок — 0,2 (2%). Наибольший прирост импорта наблюдался в поставках щебня — +3,65 млн м3 (+35,1%), максимальное сокращение отмечено в импорте ПГС — –1,22 млн м3 (–54,8%).

 

Экспорт нерудных строительных материалов

В декабре 2011 г. объем экспорта нерудных материалов снизился на 24% к уровню ноября — до 10,5 тыс. м3. По сравнению с декабрем 2010 г. экспорт НСМ увеличился на 121,6%. За 2011 г. экспортные поставки нерудных строительных материалов из РФ сократились на 257,3 тыс. м3, или на 67,9% к 2010 г. — до 122 тыс. м3.

Основные объемы экспорта НСМ приходятся на ДВФО (46%), СФО (28%) и ЮФО (13%). Крупнейшим импортером российских нерудных материалов является Казахстан (47%). Наибольший удельный вес российского экспорта нерудных материалов в 2011 г. составляют поставки щебня (83%). В прошлом году экспортировались щебень (70%) и отсев (27%).

Потребление нерудных строительных материалов в РФ

Потребление нерудных строительных материалов в декабре 2011 г. уменьшилось на 15,8% к уровню ноября — до 29 млн м3. По сравнению с декабрем 2010 г. потребление НСМ увеличилось на 16,4%. В 2011 г. потребление нерудных материалов увеличилось на 14,4% к 2010 г. — до 369,6 млн м3. В декабре 2011 г. все регионы РФ, кроме Северо-Кавказского, сократили потребление нерудных материалов. Максимальное сокращение объемов потребления наблюдалось в Центральном ФО (–1,4 млн м3, или –17,1%). Северо-Кавказский ФО, напротив, увеличил потребление НСМ на 0,4 млн м3 (+41,1%).

 

Регионы РФ

2011 г.

∆

Декабрь

∆

2011 г.

2010 г.

∆

декабрь

ноябрь

2011 г.

2010 г.

Российская Федерация

29

34,4

–15,8%

29

24,9

16,4%

369,6

322,8

14,4%

Северо-Западный ФО

6,7

7,5

–9,8%

6,7

5,5

22,2%

78,9

63,9

23,5%

Центральный ФО

6,6

7,9

–17,1%

6,6

5

31,2%

81,3

70,6

15,1%

Уральский ФО

4,9

6,2

–20,3%

4,9

4,3

14,5%

60,8

59,6

1,9%

Южный ФО

3,1

3,1

–0,4%

3,1

3,2

–5,4%

33,2

33,3

–0,3%

Сибирский ФО

2,4

2,8

–14,3%

2,4

2,3

2,2%

38,5

33

16,4%

Приволжский ФО

2,2

3,4

–36,1%

2,2

1,9

14,3%

38,6

33,4

15,5%

Дальневосточный ФО

1,9

2,7

–30%

1,9

1,2

55,4%

26,9

17,1

57,7%

Северо-Кавказский ФО

1,3

0,9

41,1%

1,3

1,4

–11,3%

11,4

11,7

–2,6%

 

В декабре 2011 г. ж/д отгрузка нерудных материалов на рынок РФ сократилась на 9,3% к уровню ноября — до 8,8 млн м3. По сравнению с декабрем 2010 г. ж/д перевозки увеличились на 28,1%. В 2011 г. отгрузка нерудных материалов ж/д транспортом увеличились на 11,7% к 2010 г. — до 109,6 млн м3. В общем объеме потребления НСМ доля ж/д поставок в 2011 г. осталась на уровне 2010 г. (30%).

В основном по железной дороге доставлено щебеня 87,6% от общего объема ж/д перевозок в 2011 г. Импортная составляющая ж/д поставок в 2011 г. — 12,1% от общего объема ж/д перевозок в РФ в 2011 г. (13,4 млн м3).

 

Цены на нерудные строительные материалы

Средняя цена на нерудные строительные материалы в декабре 2011 г. увеличилась на 3,3% к уровню ноября — до 307 руб./м3 (цена производителя без НДС и доставки).

Повышение средней цены на нерудные материалы в декабре 2011 г. обусловлено увеличением цены на природные пески на 8,4% — до 151 руб./м3. С начала 2011 г. средняя цена на нерудные строительные материалы увеличилась на 36,9%. Среднегодовая цена в 2011 г. увеличилась на 17,9% к 2010 г. — до 289 руб./м3.

Автор: CM Pro (Москва)
Дата: 26.03.2012
Журнал Стройпрофиль 95
Рубрика: бетоны и жби: технологии, оборудование

Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной.




«« назад