Стройтовары ждут покупателей
В 2011 году темпы роста рынка розничной торговли DIY в России несколько снизились, хотя в денежном выражении прирост рынка был практически аналогичен достигнутом в 2010 году. При этом ситуация в I и во II полугодии несколько отличалась: так, к концу 2011 года опасения потребителей относительно экономической ситуации обусловили отказ ряда потребителей от проведения ремонта и, соответственно, снижение темпов роста затрат на приобретение строительных и отделочных материалов.
Важной тенденцией 2011 года стало продолжающееся изменение региональной структуры рынка, выразившееся в сокращении доли Москвы, а также других крупных городов, в то время как розничные продажи DIY&Household в средних и малых городах увеличились (частично это обусловлено региональной экспансией крупных ритейлеров, которые в результате открытия новых торговых объектов сократили потребности покупателей в оптовой закупке товаров для отделки новых домов или квартир и проведения комплексного ремонта. Кроме того, именно в городах-миллионниках в конце 2011 года, наибольшая доля потребителей в связи с неопределенностью ситуации в экономике России приняла решение об отказе от проведения ремонта в течение 2012 года. По мнению специалистов ИА "INFOLine", негативные ожидания потребителей в отношении экономической ситуации, риски наступления рецессии в России в случае снижения цен на нефть, а также стабилизация объемов ввода жилья и нежилых зданий в 2012 году обусловят снижение темпов роста рынка DIY в сопоставимых ценах, а увеличение емкости рынка в денежном выражении будет связан преимущественно с ростом цен. В то же время пока сохраняются высокие цены на нефть на мировом рынке недвижимость продолжает оставаться одним из ключевых направлений инвестирования свободных средств, что, поддерживает спрос на товары DIY.
В целом 2011 год оказался удачным для крупнейших ритейлеров: так, доля 10 крупнейших ритейлеров на розничном рынке составила почти 24%, а трех лидирующих на российском рынке международных компаний (Leroy Merlin, OBI и Castorama) – почти 15%. При этом по итогам 2011 года крупнейших российский ритейлер "Максидом" сумел увеличить выручку всего на 14,5% и уступил третье место сети Castorama, которая продемонстрировала показатели LFL на уровне 15% и открыла 4 новых гипермаркета. Международные ритейлеры в 2011 году существенно усилили позиции: так, OBI в 2011 году продемонстрировала прирост трафика на уровне 8%, Leroy Merlin – около 10%, что позволило им продемонстрировать показатели LFL на уровне близком к 20%.
Рейтинг торговых сетей DIY России по финансовым показателям
|
Основное юридическое лицо |
Бренды магазинов |
Формат[1] |
Выручка от продажи DIY и Household, млрд. руб. (без учета НДС) |
Динамика выручки, % |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Леруа Мерлен Восток, ООО |
Leroy Merlin |
Г |
21,5 |
29,9 |
38,6 |
50,0 |
38,9% |
29,0% |
29,7% |
|
OBI Russia |
OBI |
Г |
17,8 |
20,2 |
25,3 |
30,9 |
13,9% |
25,3% |
22,0% |
|
Касторама Рус, ООО |
Castorama |
Г |
6,8 |
8,1 |
11,2 |
15,1 |
19,1% |
38,3% |
35,0% |
|
Максидом, ООО |
Максидом |
Г |
10,7 |
10,7 |
11,4 |
13,0 |
0,0% |
5,8% |
14,5% |
|
СТД Петрович, ООО[2] |
Петрович, Уровень |
СБ |
3,5 |
5,6 |
6,3 |
10,7 |
58,9% |
12,4% |
70,5% |
|
СтройМастер, ЗАО[3] |
К-Раута |
Г |
7,7 |
7,5 |
8,2 |
9,7 |
-2,6% |
10,5% |
17,9% |
|
Стройформат, ООО |
Метрика |
Г, СБ, С |
3,2 |
5,9 |
6,9 |
8,4 |
84,4% |
16,9% |
22,0% |
|
Трест СКМ |
СуперСтрой, СтройАрсенал |
Г, С |
5,0 |
5,8 |
6,8 |
7,8 |
15,4% |
17,5% |
15,0% |
|
ХК Домоцентр |
Домоцентр, Абрис и др. |
Г, С, М |
5,8 |
5,1 |
5,1 |
5,5 |
-12,9% |
0,4% |
8,3% |
|
Аксон-Холдинг, ЗАО |
Аксон и др. |
Г, СБ, М |
1,8 |
2,2 |
4,8 |
5,4 |
23,3% |
117,1% |
12,0% |
Источник: данные компаний, оценки ИА "INFOLine"
По мнению специалистов INFOLine, для российских ритейлеров конкурентная ситуация в 2012 году продолжит ухудшаться в связи с активизацией региональной экспансии и усилением позиций международных игроков на рынках городов-миллионников, а также ростом процентных ставок по кредитам и снижением доступности банковского кредитования. Кроме того, международные ритейлеры выигрывают у российских игроков конкуренцию за перспективные площади в торговых центрах за счет более высоких показателей выручки с квадратного метра и более привлекательных условий по уровню арендных ставок, которые предлагают собственники торговых центров для международных "якорей".
Рейтинг торговых сетей DIY России по операционным показателям
|
Основное юридическое лицо |
Бренды магазинов |
Формат[4] |
Торговые площади[5], тыс. кв. м. на конец года |
Количество магазинов, тыс. кв. м. на конец года |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
|
Леруа Мерлен Восток, ООО |
Leroy Merlin |
Г |
132,5 |
163 |
182,3 |
13 |
16 |
18 |
|
OBI Russia |
OBI |
Г |
189 |
209,3 |
222,1 |
15 |
18 |
19 |
|
Касторама Рус, ООО |
Castorama |
Г |
102,4 |
121,9 |
152,3 |
12 |
14 |
18 |
|
Максидом, ООО |
Максидом |
Г |
96,5 |
108,5 |
108,5 |
8 |
9 |
9 |
|
СТД Петрович, ООО |
Петрович, Уровень |
СБ |
34,7 |
38,1 |
44,5 |
11 |
12 |
14 |
|
СтройМастер, ЗАО |
К-Раута |
Г |
78,6 |
93,9 |
111,8 |
10 |
12 |
14 |
|
Стройформат, ООО |
Метрика |
Г, СБ, С |
70,9 |
85,5 |
124,8 |
12 |
28 |
54 |
|
Трест СКМ |
СуперСтрой, СтройАрсенал |
Г, С |
78,7 |
73,7 |
94,9 |
52 |
47 |
48 |
|
ХК Домоцентр |
Домоцентр, Абрис и др. |
Г, С, М |
50,7 |
47,7 |
49,2 |
25 |
21 |
22 |
|
Аксон-Холдинг, ЗАО |
Аксон и др. |
Г, СБ, М |
19,3 |
46,1 |
46,1 |
4 |
8 |
8 |
Источник: данные компаний, оценки ИА "INFOLine"
В результате наиболее перспективным рынком для российских игроков становятся региональные города с населением более 200 тыс. человек, где федеральные ритейлеры используя лучший ассортимент и ценовое давление выдавливают местных игроков с рынка, а затем могут использовать стратегию "снятия сливок". При этом наиболее динамичное развитие российские ритейлеры обеспечивают за счет открытия в небольших городах строительных баз ("Петрович") или небольших супермаркетов с открытым строительным двором ("Метрика"). Международные ритейлеры в 2011 году также активизировали работу в направлении разработки уменьшенных форматов, которые подходят для освоения рынков городов с населением менее 1 млн. человек: так, "OBI", в июне 2010 года открыла гипермаркет с торговой площадью всего 4,5 тыс. кв. м. (что в 2,7 раза меньше стандартных гипермаркетов OBI) в ТРЦ "Филион", а "Castorama" в апреле 2011 года гипермаркет торговой площадью всего5500 кв. м. (почти в 1,8 меньше стандартных гипермаркетов Castorama) в ТЦ "Капитолий". Также российские ритейлеры DIY в 2011 году активно развивали направление оптовых продаж отделочных и строительных материалов (в том числе кирпича и других общестроительных материалов), где международные игроки (кроме сети К-Раута) практически не представлены. По мнению генерального директора компании "INFOLine-Аналитика" Бурмистрова Михаила, именно в сегменте строительных баз, сочетающих продажу товаров DIY и общестроительными материалами и работу с розничными клиентами с корпоративными продажами российские ритейлеры смогут в 2012 году продемонстрировать наиболее динамичный рост продаж.
Совокупный прирост торговых площадей[6] крупнейших сетей по сегменту DIY в 2011 году составил более 280 тыс. кв. м., причем почти 30% прироста обеспечили международные сети. Лидером прироста торговой площади среди международных ритейлеров является сеть "Castorama", которая увеличила площади на 32 тыс. кв. м за счет открытия 4 гипермаркетов торговой площадью от 5 до 10 тыс. кв. м, при этом, три из них в новых для сети городах – Челябинск, Щелково (Московская область) и Саратов. Прирост торговых площадей сети "Leroy Merlin" составил 19,3 тыс. кв. м, что обеспечено открытием 2 гипермаркетов в г. Химки (Московская область) и в Уфе (Республика Башкортостан). В феврале 2012 года сеть "Leroy Merlin" ввела в эксплуатацию еще 2 гипермаркета в городах – Красноярске (ТРЦ "Планета") и Самаре (ТЦ "Мега"). Kesko в 2011 году открыла десятый гипермаркет "K-Rauta" в Санкт-Петербурге, и вышла на рынок Москвы, обеспечив совокупный прирост площадей 17,9 тыс. кв. м. Сеть "OBI" открыла 1 двухэтажный гипермаркет в Москве, торговой площадью 12,8 тыс. кв. м. Анализ динамики и структуры торговых площадей крупнейших сетей DIY России представлен на диаграмме.
Среди российских ритейлеров наибольший прирост торговой площади обеспечили "Корпорация СБР" (сеть "Метрика") и "Трест СКМ" (сети "СуперСтрой" и "СтройАрсенал". Сеть "Метрика" ввела в эксплуатацию в течение года 26 торговых объектов, увеличив при этом совокупную приведенную площадь на 39 тыс. кв. м, значительная часть прироста площадей обеспечена форматом строительная база, в структуре площадей которой превалируют неотапливаемые ангары или открытые площадки. "Трест СКМ" в апреле 2011 года запустил в Екатеринбурге самый большой гипермаркет DIY в России торговой площадью 20 тыс. кв. м. СТД "Петрович" открыл 2 новых собственных строительных базы в Ленинградской области и ребрендировал одну из строительных баз "Петрович" в Санкт-Петербурге в формат строительная база "Уровень". Кроме того, компания запустила 3 строительных базы "Уровень" в Ленинградской области по франчайзингу. Прирост выручки компании "Петрович" был в основном обеспечен за развитие сервиса "доставка по звонку" и запуска весной 2011 года Интернет-магазина www.petrovichstd.ru, что позволило повысить эффективность оптовых продаж.
По данным аналитического агентства INFOLine "Рынок DIY&Household России. Итоги 2011 года. Прогноз до 2015 года"
[1] Г – Гипермаркет, CБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин
[2] Выручка приведена с учетом оптовых продаж
[3] Выручка приведена с учетом оптовых продаж
[4] Г – Гипермаркет, CБ – Строительная База, С – Супермаркет, М – Магазин
[5] Для отражения развития сети в формате строительной базы (или гипермаркета с открытым строительным двором) используется показатель приведенной площади, которая рассчитывается следующим образом: крытые отапливаниемые торговые залы учитываются на 100%, неотапливаемые торговые залы (ангары) учитываются на 50%, и открытые площадки учитываются на 20%
[6] Для отражения развития сети в формате строительной базы (или гипермаркета с открытым строительным двором) используется показатель приведенной площади, которая рассчитывается следующим образом: крытые отапливаниемые торговые залы учитываются на 100%, неотапливаемые торговые залы (ангары) учитываются на 50%, и открытые площадки учитываются на 20%
| Автор: по материалам редакции Дата: 18.05.2012 Журнал Стройпрофиль 97 Рубрика: гидроизоляционные и герметизирующие материалы Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |