Цементная отрасль: тенденции и статистика
Цементная отрасль: тенденции и статистика
Все ключевые показатели рынка цемента РФ в 2012 году существенно увеличились по отношению к 2011 году, в частности, производство — на 10% (до 61,5 млн т), объём рынка цемента в натуральном выражении вырос на 13,2% (до 65,2 млн т), а в стоимостном — на 27,9% (до 263,3 млрд руб.).
Импорт цемента в РФ в2012 г. увеличился на 81% к прошлому году и составил 5,1 млн т, экспорт цемента из РФ — на 20,2% (до 1,4 млн т).
Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в2012 г. по отношению к2011 г. повысились на 13,4% (до 2 957 руб./т), среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) — на 12,9%, составив 4 041 руб./т.
Параметры рынка цемента РФ
|
Показатель |
декабрь 2012 г. |
ноябрь 2012 г. |
Δ, % |
декабрь 2012 г. |
декабрь 2011 г. |
Δ, % |
2012 г. |
2011 г. |
Δ, % |
|
Производство, тыс. т |
3 350 |
4 445 |
-24,6 |
3 350 |
3 390 |
-1,2 |
61 516 |
55 936 |
10 |
|
Импорт, тыс. т |
285 |
429 |
-33,5 |
285 |
174 |
64,2 |
5 087 |
2 816 |
80,7 |
|
Экспорт, тыс. т |
83 |
120 |
-30,8 |
83 |
77 |
8,2 |
1 428 |
1 188 |
20,2 |
|
Потребление, тыс. т |
3 552 |
4 754 |
-25,3 |
3 552 |
3 487 |
1,9 |
65 175 |
57 563 |
13,2 |
|
Цена приобретения, руб./т (с НДС и доставкой) |
4 096 |
4 124 |
-0,7 |
4 096 |
3 883 |
5,5 |
4 041 |
3 577 |
12,9 |
|
Объём рынка, млрд руб. |
14,5 |
19,6 |
-25,8 |
14,5 |
13,5 |
7,5 |
263,3 |
205,9 |
27,9 |
Производство цемента
Производство цемента в2012 г. увеличилось на 10% по соотношению к2011 г. и составило 61,5 млн т. Данное значение является рекордным за всю современную историю страны.
Производство цемента по видам
|
Вид цемента |
декабрь 2012 г. |
ноябрь 2012 г. |
Δ, % |
декабрь 2012 г. |
декабрь 2011 г. |
Δ, % |
2012 г. |
2011 г. |
Δ, % |
|
Цемент всего, тыс. т |
3 350 |
4 445 |
-24,6 |
3 350 |
3 390 |
-1,2 |
61 516 |
55 936 |
10 |
|
Портландцемент с добавками |
1 514 |
2 096 |
-27,7 |
1 514 |
1 406 |
7,7 |
30 217 |
26 415 |
14,4 |
|
Портландцемент без минеральных добавок |
1 359 |
1 717 |
-20,9 |
1 359 |
1 401 |
-3 |
22 267 |
19 355 |
15 |
|
Портландцемент без добавок со спец. треб. |
205 |
204 |
0,7 |
205 |
195 |
5 |
2 810 |
3 021 |
-7 |
|
Портландцемент с добавками со спец. треб. |
35 |
71 |
-51,7 |
35 |
78 |
-55,5 |
1 489 |
1 537 |
-3,1 |
|
Шлакопортландцемент |
78 |
111 |
-29,7 |
78 |
42 |
85,9 |
1 584 |
1 524 |
3,9 |
|
Цемент глиноземистый |
1 |
1 |
71,4 |
1 |
– |
200 |
8 |
7 |
9,7 |
|
Портландцемент пуццолановый |
|
|
|
|
2 |
-100 |
22 |
10 |
123,5 |
|
Цемент прочий |
158 |
246 |
-35,9 |
158 |
266 |
-40,7 |
3 119 |
4 068 |
|
В2012 г. только Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа произвели меньше, чем в2011 г.: –216 тыс. т (–7,9%) и –74 тыс. т (–3,5%) соответственно. Максимальный рост выпуска продукции в2012 г. в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе — 1 663 тыс. т (+13,5%) и в Центральном федеральном округе — 1 267 тыс. т (+9,4%). Существенный рост производства в2012 г. к уровню прошлого года наблюдался на заводах Heidelberg Cement (+1 209 тыс. т или +60%, достигнув 3 235 тыс. т), «Мордовцемент» (+1 032 тыс. т или +28%, достигнув 4 707 тыс. т), «Новоросцемент»* (+560 тыс. т или +13%, достигнув 4 911 тыс. т), Holcim (+512 тыс. т или +20%, достигнув 3 053 тыс. т) и Dyckerhoff (+391 тыс. т или +16%, достигнув 2 850 тыс. т). Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge — 298 тыс. т (–11%), до 2 317 тыс. т, «Евроцемент» — 127 тыс. т (–1%), до 20 723 тыс. т, и «Востокцемент» — 63 тыс. т (–3%), до 1 977 тыс. т.
За2012 г. изменились доли ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка, «Евроцемент», снизил свою долю на –3,6%, до 33,7%.
Потребление цемента в РФ
Потребление цемента в2012 г. увеличилось на 13,2% к прошлому году до рекордных 65,2 млн. т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе — +2,5 млн т (+14,9%), а также в Северо-Западном федеральном округе — +1,9 млн т (+20,5%).
Падение потребления в2012 г. наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе — 0,2 млн т (–8,2%).
Средняя цена производителей (без НДС и доставки) в декабре2012 г. снизилась практически до уровня декабря2011 г., при этом среднегодовая цена производителей в2012 г. увеличилась на 13,4% (до 2 957 руб./т).
Средняя цена приобретения (с НДС и доставкой) в конце2012 г. составила 4 096 руб./т, что превышает уровень декабря2011 г. на 5,5%. Среднегодовая цена приобретения в2012 г. увеличилась на 12,9% (до 4 041 руб./т).
Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в2012 г. по отношению к2011 г. повысились на 13,4% (до 2 957 руб./т). Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) — на 12,9%, составив 4 041 руб./т.
Экспорт и импорт цемента
В текущем году объём поставок цемента в зарубежные страны увеличился на 240 тыс. т (+20%) к соответствующему периоду прошлого года и составил 1,4 млн т. Основными странами-потребителями российского цемента в2012 г. стали Казахстан (767 тыс. т или 54%), Азербайджан (362 тыс. т или 25%) и Беларусь (276 тыс. т или 19%).
Крупнейшими экспортерами цемента в2012 г. были Новотроицкий цемзавод (271 тыс. т или 19% всего экспорта), «Мальцовский портландцемент» (267 тыс. т или 18,7%), «Вольскцемент» (221 тыс. т или 15,5%), «Кавказцемент» (207 тыс. т или 14,5%) и «Новоросцемент»* (133 тыс. т или 9,3%).
За2012 г. объём импорта цемента в РФ увеличился на 81% к прошлому году и составил 5 087 тыс. т, что является вторым после2008 г. значением импорта цемента в РФ в новейшей истории. По уточненным данным, основными странами-поставщиками цемента в РФ стали Турция — 1 874 тыс. т (рост в 2 раза), Беларусь — 981 тыс. т (рост в 2,5 раза) и страны Балтии — 545 тыс. т (рост в 1,2 раза).
Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в2012 г. составили 3,4 млн т (67%). Железнодорожным транспортом за год было поставлено 1,4 млн т (27%). На долю автотранспорта (из Беларуси) пришлось 6% (0,3 млн т).
Влияние импорта
Массовое проникновение цемента иностранного производства негативно влияет на отечественных производителей цемента. В долгосрочной перспективе это может привести не только к сворачиванию инвестиционных программ по строительству новых заводов, но и поставить в зависимость от международной конъюнктуры строительную отрасль страны в целом.
Рост импорта цемента значительно опережает рост его потребления внутри России. Так, объём потребления цемента в России в2012 г. вырос на 13% по отношению к2011 г. при увеличении объёмов импорта цемента на 81% за этот же период.
Рост доли импортного цемента на внутреннем рынке является значимой проблемой для большинства цементных корпораций в Российской Федерации. Под угрозой реализация инвестиционных программ по строительству новых мощностей и модернизация существующих предприятий. Из-за снижения загрузки действующих производств будет расти себестоимость продукции. Высокий темп модернизации, который демонстрирует отрасль последние 5 лет, будет снижаться, и возникнет острая необходимость реструктуризации инвестиционных кредитов. Так, начиная с2007 г., инвесторами было заявлено более 20 проектов по строительству цементных заводов суммарной мощностью свыше 40 млн т/год и с инвестициями более чем на 11 млрд долл. США. Темпы ввода новых мощностей в отрасли на настоящий момент составляют 9%, что соответствует лучшим показателям в годы СССР. Более 10 проектов с суммарным объёмом инвестиций, превышающим 7 млрд долл., уже реализованы.
«Российская цементная отрасль сегодня в состоянии своевременно обеспечить все потребности российских строек. Качество цемента многих отечественных предприятий не уступает качеству такой продукции лучших иностранных производителей. Для полного обеспечения потребностей строительного комплекса страны в долгосрочной перспективе необходимо вводить более 5 млн т новых цементных мощностей ежегодно. От этого зависят и выполнение всех жилищных инициатив, и создание инфраструктурных и промышленных объектов, и ремонтные работы в сфере ЖКХ. Растущий импорт цемента может стать причиной сворачивания программ модернизации цементной отрасли, что может привести к замедлению развития строительной отрасли в России и странах Таможенного союза», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер независимого консалтингового агентства СМПРО Владимир Гузь.
Справка
Общий объём импорта портландцемента на территорию Российской Федерации.
По данным Федеральной таможенной службы России, за2012 г. прирост импорта портландцемента в Российскую Федерацию составил 81% к объёму2011 г. При этом объём импорта в2012 г. вырос по отношению к2009 г. в 3,9 раза, а к2006 г. — в 9,3 раза.
Импортеры цемента в РФ,2012 г.
|
Страна происхождения |
Вес, тонн |
Доля, % |
|
Турция |
1 652 936 |
37,66 |
|
Иран |
441 159 |
10,05 |
|
Латвия |
278 166 |
6,34 |
|
Швеция |
192 844 |
4,39 |
|
Китай |
187 927 |
4,28 |
|
Литва |
178 576 |
4,07 |
|
Румыния |
172 426 |
3,93 |
|
Болгария |
155 578 |
3,54 |
|
Корея |
118 394 |
2,70 |
|
Польша |
81 273 |
1,85 |
|
Прочие |
930 312 |
21,19 |
|
Общий итог |
4 389 591 |
100 |
По данным компании СМПРО (Москва)
| Автор: по материалам редакции Дата: 07.03.2013 Журнал Стройпрофиль 105 Рубрика: *** Внимание: Публикация является архивной и на текущий момент может быть не достоверной. |